永劫无间手游，终于在今天开启二测。 这意味着，在本次测试结束后，正式公测就真离我们不远了。 不知道差友里面多少人运气好，今天能顺利进入服务器。 反正官方的各种评论区下面，那些没抽到资格的玩家，已经有点走火入魔了。 而官方（ 24 工作室和网易伏羲实验室 ），则把这次测试命名为“ 定胜终测 ”。 小发开始对这个测试名字一头雾水，直到前两天去了一趟开发组那边溜达探班，才发现永劫手游版里，24 工作室和网易伏羲实验室还悄悄整了个从未公布过的秘密绝活。 虽然今天终测开放后，这事也不是啥秘密了，那就是—— 永劫手游里，加入了 AI 队友。 用他们的话说，这可以看作是全球首个游戏 Copilot。 不过，小发作为第一波体验这个功能的玩家，感觉很值得唠唠。 这个就叫真·闭门测试 首先，这个 AI 队友，不是人机队友，是真正加入大模型训练的那种。 但自从 AI 大模型火了后，其实一直有人想在游戏里用 AI 搞事情。 像是英伟达在测试 DEMO 里，加入过 AI NPC 对话测试；微软那边，前阵子也宣布了要在 XBOX 游戏内植入 Copilot，给玩家当陪玩。 之所以开发者想要把大模型往游戏里搬，是因为只有这样才能做出像真人的队友。 而以往想让 AI 行为丰富得像人，只能堆一套一套交互系统。加入了多种交互系统的 AI 队友，有时候表现又会很割裂，因为本质上每套交互系统都在各玩各的。 似乎具备多模态能力的现代大模型，才更适合拥有复杂行为的 AI 队友，它可以对你的指令做出思考决策，然后一边语音回答你一边在行动上表现。 所以大家又开始研究多模态模型，意味着游戏里的 AI 可能不仅支持语音、文字互动，还要学着认识游戏内的系统等等，听说读写都要会。 总之就是动作挺多，落地的几乎没有。 可永劫手游里这个 AI 队友，在实际体验后，你还真别说。 确实是之前完全没见过的全新体验。。。 怎么说呢，就像是从我们之前用过的语音助手，一下子进化到了 ChatGPT 刚登场那会儿，给大伙带来了“ 蜕变 ”的感觉。 略带些抽象的同时，又相当有节目效果。 最超出小发预期的是，就是能跟 AI 队友沟通。 是的，你没听错，现在永劫手游里，可以和你的 AI 队友开麦交流。而且回应往往是瞬间行为+语音反应一起，并不需要什么前置词唤醒。 小发在局内向我的 AI 队友，用语音提出了不少要求，对方基本都给予了回应。 比如我说“ 帮我找个蓝甲 ”、“ 你把你身上的蓝甲脱下来给我 ”。 对方会回答“ okok，交给我吧 ”，“ 我这正好有，给你 ”。 我说地上有个蓝甲，你穿上，对面也会跟我说句谢谢，然后大老远跑过来捡。 自动播放 而且，这个 AI 还有更多让人意想不到的回答。 像是我想从他那薅个紫阔刀什么的，他如果真没捡到，就会略带抱歉的说“ 这个我也没，再搜搜看吧 ”。 我嘴里嘟囔了一句“ 毒来了 ”，他也会回我一句“ 在跑了 ”。 我遇到人了，想让他帮我一起打，这时候他却说“ 马上来，等我解决掉我脸上这个 ”，我才知道他那边也来了个人。 更离谱的是，我打上头了没关注武器耐久，他还会提醒我修修武器。 自动播放 到这儿还没完，因为为了让这个 AI 队友更真实、更个性化，他们甚至还给这个 AI 赋予了各种音色以及语音包。 比如第二局，小发就匹配了个队友，林黛玉。。。 不得不说，这个黛玉的嘴是真的有点碎，而且相当好战。 我说“ 毒来了，不打了 ”，她说“ 妹妹还没打够 ”，并且她自己会一边打一边压力对手，说垃圾话。 我叫她帮忙一起来打架，黛玉更是直接来一句“ 妹妹的大刀已经饥渴难耐了 ”。 自动播放 小发玩了半天，几乎每局都能匹配到新的语音包。 口音像大胖橘的，像蜡笔小新的，像张飞的，甚至还有像乌拉那拉氏的。 而且每种不同的音色，全都有自己的个性。 但不管是嘴硬的，还是奉承的，本质上他们都会听从你的指挥，并及时提醒你注意对局状态，引导指引玩家。 自动播放 总之，一番体验下来，能看出 24 工作室真没跟我开玩笑。 队友队友，说白了都是指与我们并肩作战的真人玩家。 大家打配合，谁遇到危险去帮一把，资源共享共同富裕。 这些人与人之间才有的交流与合作，其实有着以往人机完全无法提供的优势。 但永劫手游里尝试的 AI 队友，似乎有点要打破这个桎梏的意思。 不过这个测试版，现在也只能对部分要求做出回答，好在接入了大模型，不需要指令太精确。 但指望着跟 AI 聊些游戏外的内容，目前还不行。 而且，终测版本其实也还有不少要优化的地方。 比如 AI 其实有他们自己的优先级，像是血量过低时恰好毒来了，这时候地上偏偏还有个金武器，你让他过来捡，他嘴上会说好，脚却逃的比谁都快，一飞索直接没影了。 因为此时系统判断，是逃命要紧。 另外，也有几次打架打着打着人没了等情况。 这些问题开发组那边也清楚，所以这次终测，AI 队友也是重点关注的地方。 他们对小发说，这个 AI 队友功能还在测试和完善中，考虑到平衡性问题，现阶段只会在人机模式和 4V4 论剑模式里推出。 而永劫手游 AI 最终效果可以理解为这个游戏里的微软 Copilot —— 它有推理能力，可以自主跑图战斗、救援、听指挥，以及教学答疑。 但更多的语音指令支持、识别率优化、AI 人格化行为，甚至是闲聊的大语言模型等都在开发中。 现在我们能体验到的，还只是个 1.0 都算不上的测试版本，不妨期待一下公测时的表现。 因为做 AI 队友比想象中复杂很多，除了上面提到的各种功能，主要还得考虑到性能优化的问题。 目前 AI 队友的语音识别，只有部分 8 Gen3 机型开放了本地计算，这可以算是高端手机芯片 NPU 在游戏上十分领先的应用场景。 至于其他机型，则会先通过云端计算，再传回手机上（ 还有部分机型没适配 ）。 不过云端的延迟效果还不错，小发上面的视频都是用 8Gen2 设备录制的，其实 AI 回复的也很快。 按照开发组目前的想法，是希望用这个 AI 队友，帮助新手玩家快速上手。 带一点教学性质，并主打一个陪伴 。 可就小发体验之后来看，感觉这个 AI 队友系统的潜力，是肯定不止如此的。 且不说现在这个 AI 队友的方向上，就有难以想象的发展空间。 比如真正了解你的性格和游戏习惯的“ 定制化队友 ”。你喜欢输出，AI 队友就会为你辅助，跟你打出心有灵犀的配合。游戏过程中还能始终和你保持沟通，甚至是聊聊八卦和吐槽。 这种极其接近于朋友，乃至陪玩的体验，几乎可以应用到所有多人对战游戏中。 即便是放在单机向的双人成行里，一个有耐心、懂你还关心你的 AI 队友，想必也会是无数人心里的白月光。 最关键的是，这些放在 AI 飞速发展的今天，好像也没啥不可能的。 更何况，AI 能做的还太多了。 比如陪你 1V1 练技术，一边跟你对打，一边指出你的问题，让你知道自己究竟是身法不行，还是连招不熟练，技术哪里需要强化，像个高手教练； 又或是让他帮你分析局势，下一波应该上去莽还是苟住，各自的成功率大概有多少，哪个建筑又适合藏身等等； 甚至是给每一个英雄角色，都配上自己专属的 AI，对局外能交流感情提高好感度，好感度高了后，对局内还能触发特殊彩蛋什么的； 总之在游戏中，AI 就像个尚未开掘的矿场，可以有各种让人脑洞大开的应用，前景一定是非常广阔的。 所以，真心希望像 24 工作室这种开发组，愿意多开发点新鲜玩法出来，就算只是尝试一下也行，万一最后就真成了呢？ 小发我绝对不是因为想在游戏里处 CP，但太菜没人搭理，才这么说的。 文章最后，再提醒一下差友。 如果想体验下永劫手游里面的 AI 队友功能，以及其他玩法的，可以点击阅读原文，或去他们官网预约一发，现在每天都会有测试资格放出。 体验后，大家也可以提提自己的建议和想法。 小发下次再去网易，帮你们跟 24 的兄弟们说说。 撰文：赤膊朋克 编辑：小鑫鑫&莽山烙铁头 美编：焕妍

快科技6月19日消息，运行iOS 17.2及以上版本的iPhone 15 Pro系列机型可以录制空间视频，方便在苹果Vision Pro设备上观看。 截至目前，空间视频录制功能仅限于iPhone 15 Pro系列自带的相机应用程序。 好消息是，从iOS 18开始，第三方应用程序也将会提供空间视频录制功能，目前苹果面向开发人员开放了一个API接口，允许开发者在自己的应用程序里加入空间视频录制功能。 据悉，当录制空间视频时，iPhone 15 Pro系列的主摄和超广角会同时工作，两颗摄像头录制的内容会合并成一个空间视频文件，在手机设备上观看时视频仍然是二维状态，当使用Vision Pro观看时视频会以三维形式呈现。 值得注意的是，下半年登场的iPhone 16和iPhone 16 Plus也将支持空间视频录制功能。

今天是6月19日 农历五月十四 今天发现蔚来牛屋开了外卖 和世超他们拼了几杯咖啡 100 块不到点了 8 杯 小赠品还挺多 送了贴纸饼干和肥皂 。。。 下面是今天的其他大新闻 # 李云飞称某车企使用黑公关手段抹黑比亚迪，悬赏最高 500 万元揪出幕后黑手 （ IT 之家 ）6 月 19 日消息，今日比亚迪品牌及公关处总经理李云飞发文称，某车企在使用黑公关手段，对该公司品牌及产品进行贬低、拉踩和恶意诋毁。 现向广大网友及社会各界，征集黑公关有效线索和证据，对有效线索及证据提供者奖励 20 万-500 万人民币。 据悉，上个月 @比亚迪法务部发文称，比亚迪决定正式对汽车博主姚 * 强提起诉讼，要求其公开道歉并赔偿损失 500 万元，原因是该博主故意夸大其豹 5 车型的油耗。 ：如果有，会是谁呢？ # 苹果扩展 Vision Pro 应用商店，国区 App Store 已上线 （ IT 之家 ）6 月 19 日消息，继今年 2 月份在美国上市之后，苹果 Vision Pro 即将在更多国家和地区上市。为了配合即将到来的上市，苹果今日告知开发者，他们正在拓展 Vision Pro 应用商店的服务范围。 Vision Pro 将于 6 月 28 日在中国、日本和新加坡发售，随后，澳大利亚、加拿大、法国、德国和英国的用户也将在 7 月 12 日迎来该设备的上市。第一波上市国家和地区的预购已经开启，而第二波上市地区的预购则将于 6 月 28 日开始。 据悉，Vision Pro 国行售价 29,999 元起，Vision Pro 国区 App Store 已经上线，提供腾讯视频、淘宝、咪咕视频、京东等 Vision Pro 原生应用。 ：首先，我得有个 Vision Pro 。。。 # 微信支付收款码接入银联网络 （ IT 之家 ）6 月 19 日消息，IT之家从银联官网获悉，银联网络迎来微信支付收款码场景的全面接入，推动条码支付互联互通。 2024 年 6 月，伴随微信支付经营收款码的开放，微信支付各类收款码实现向银联网络的全场景开放。目前，用户在微信各类收款码的“ 主扫 ”场景，打开云闪付 App 即可实现扫码支付。 此外，银联联合各大商业银行推出相应活动，用户使用云闪付 App 扫微信收款码，可享受优惠。 ：再这么搞下去，云闪付要不别玩了。 # 鸿蒙商店将免除对微信的抽成 （ IT 之家 ） 据彭博社报道，华为即将与腾讯达成一项协议，允许后者的超级应用微信在其鸿蒙（ HarmonyOS ）操作系统上运行而不收取应用内收入分成。 据知情人士透露，经过为期数月的谈判，双方接近达成协议。华为将同意不对微信中的应用内交易收取任何费用。知情人士还表示，作为交换，腾讯将持续维护和更新微信应用。 知情人士还透露，华为也曾接触字节跳动的抖音，试图讨论收入分成，但字节跳动并未表现出谈判的兴趣。至发稿，华为、腾讯和字节跳动均未对此作出回应。 ：我选择直接去官网下载。

兄弟们，小米 SU7 去纽北刷圈了！ 就在前几天， Carscoops （ 一个类似汽车之家的海外网站 ）发了一条小米 SU7 在纽伯格林赛道刷圈的消息。 你别说，这米车一到外媒的镜头下面，气质立马就不一样了。这尾翼，这涂装，加上这个干翻保时捷 Taycan 的标题，还真有点当年看保时捷和特斯拉纽北大战的感觉了。 从种种迹象可以看到，这台 SU7 大概率就是目前还没有上市的高性能版本。它有着固定式的尾翼，更宽的轮毂（ 后轮的宽度或许是之前泄露的 315 ）以及更强的性能。 最高车速，甚至直接去到了 311 km/h 。 快是真快啊。 而它用的电机，或许就是那个有着 27200rpm/min 最大转速的 V8s 电机。这次纽北刷圈被拍到，应该也算的上是这台高性能电机的第一次非正式亮相。 要说这台电机有多厉害，只要回去看看当时 SU7 的发布会就能知道了。硕大的屏幕上啥都没写，就放了个巨大的转速数据，还起了个超级电机的名号。 而这个数据，一旦量产，直接就成了国内，甚至是全球车企量产电机里的第一名。 那肯定有差友会问了，这个电机最大转速到底有个啥用啊？ 因为不只是小米，像极氪、智己这些新势力们，在发布会的时候都会或多或少的攀比起这个数据。你做到 1 万转，我就要做 1 万 5 。你也做到 1 万 5 ？那我可直接奔着 3 万去了。 好像谁更高就更牛逼。看给我雷总激动的，做到第一以后嘴角比 AK 都难压。 但是。。。你们好歹告诉大家到底为啥要卷啊！ヽ ( ｀Д´ ) ﾉ 确实啊，相比续航、智驾这些大家关心的配置，角落里的电机转速表面上看可能确实没有亮眼。但它对于电车来说，几乎就相当于变速箱之于油车，其实是个关乎车子动力输出强弱的大事。 毕竟一提到电车，大伙的第一印象应该都是加速贼猛，但是加着加着，很容易就没有力气了。确实，中后段加速疲软的确是目前绝大部份电车的通病。而这，则是由电动机的输出特性决定的。 首先咱们需要知道一个概念啊，在大部分电车都没有类似变速箱这种换挡机构的前提下，电机的转速，也就是电机能转多快，其实就代表了车轮能转多快。 换算的公式大概是这样： 车速 = 转速 * π * 车轮直径 / 60 * 传动比 除了转速和车速以外，剩下的都是定值，所以简单点说，转速越高的时候，车子跑的也就越快。 可别看困了啊，跟上我的思路！ 明白转速和车速的关系之后，我们再来看这样一张图。这是一张电机的扭矩输出随转速变化的曲线，横坐标转速，可以简单理解为车速高低。纵坐标扭矩，指的其实就是车子能使出的力气大小。 可以看到，当转速达到一个定值之后，电机的扭矩就会嘎嘎往下掉。翻译一下就是达到一定车速以后，车子就没啥力气了。加速慢，没动力，也就是大家都在说的后段疲软。 OK ，现在如果你是一个电驱工程师，想要解决开到一半力不从心的问题，你的方法肯定是：________。 谁说的把电机换成发动机，拖出去！ 肯定要么就是把转速拉上去，让这个最大扭矩的输出平台尽可能的往右边延伸，覆盖到更多的车速。 要么就是和保时捷 Taycan 一样，转速不用太高， 16000rpm/min 就够，但是得给电机配一个小型的变速箱，像发动机一样，通过改变输出的齿比把跑高速的动力提上去。 这也就有了厂家们在最高转速上的疯狂攀比。 那想过去也知道，这种能够补全基础短板的技术，肯定也不是动动嘴皮子就能搞定的。 里头需要解决的工程问题，基本就是一顶一的难。 甚至可以这么说，能在不牺牲其他性能的情况下把转速搞上去，基本就代表了一个企业足够牛逼。 举个例子，当一个东西越转越快的时候，最需要担心的问题肯定就是离心力。根据公式 离心力 = 质量 * 角速度² * 半径 就算转速只增加一丢丢，离心力都是平方级别的往上涨。 而一个常规尺寸的永磁同步电机，在每分钟 5000 转的时候就会收到 13 万牛大小的离心力，相当于有十几吨的力在扯它，对转子的强度要求真的不是一般的高。 解决办法呢，一是用上强度超高的硅钢片（ 电机的转子是由好多个硅钢片叠起来组成的 ），让转子本身变得更硬。 电机的转子和定子其实都是这样一片片叠起来的 二是在转子的周围缠上一圈高强度的材料，就比如特斯拉和小米的方案，就是在转子的外侧缠绕一圈碳纤维材料。 像围栏一样把转子包起来，防止它转着转着就散架了。 这还没完，除了离心力以外，电机转快了还有一个大问题就是会发热，干红温了就。这不仅会让电池电量白白浪费，还会让电机里头的永磁体失去磁性，影响电机的性能，严重点可能还会把电机烧坏。 咋降温？拿风扇对着吹不现实，像油车那样利用撞风来散热虽然可行，但基本都拿去给电池散热了，想散热只能从电机本身下手。 大部分车企们的做法，是在电机的定子里头设计油路，因为油本身不导电，散热的能力又强，直接把电机的定子泡在油里肯定最省事。 比较变态的车企一看定子都上油了，那要么给转子也开点槽，于是就有了油冷的转子。 中间那根就是转子里头的油路 到这差友们肯定要说了，好像这些技术都不是很难嘛，提高个电机转速岂不是洒洒水？ 确实啊，看这些技术单独拆开感觉难度都不大，但电动车的底盘可不像燃油车那么空旷，有一个又大又重的电池包搁那放着呢。所以电机在设计的时候必须做到足够小且足够轻，才能在不影响车内空间和电池包大小的情况下，把整车的性能搞上去。 把这么多设计合在一起，还得做到又小又轻，是不是感觉研发的难度一下就上来了。 所以啊，现在放眼全球的厂商，真正能把电机做到短小精悍的，要么就是车子卖的贵，要么就是公司体量大，啥意思，能挥霍的钱多呗。 像是美国的高端新势力 Lucid ，他们家的电机就做到了 19500rpm/min ，整个总成就这么大点，重量也只有 31 公斤左右。但峰值的输出功率却能干到 500kW ，也就是六百多匹马力。 价格嘛自然也是很顶，用上了这个电机的版本最少十万刀起步，基本已经和 911 一个价了。 而开头小米这个搭载 V8s 电机的高性能版本，传言价格也要去到 40-50 万。按小米一贯的低利润率作风，这车的成本可能确实挺高。 那说了这么多，大伙对电机为啥要整高转速有大概了解了不？ 往简单了说，车企们之所以卷转速，本质上还是想让咱们开车的时候动力更强点，开着更爽点。 这当然是件好事，但我觉得再提升转速的同时，续航、能耗这些影响用车便利性的数据也非常值得关注。 毕竟和高性能的油车更费油一样，高功率、高转速的电机相对来说也会更费电。像是之前某款新势力车型就被大伙起了个电动纳智捷的外号，原因就是它那个超大功率的后桥电机猛是猛，但能耗也是着实不低。 如果要我选，我宁愿它的动力没那么强，能耗低点，续航长点，日常能少充几次电也方便不是。 所以现阶段，我觉得这种两三万转的电机，当做品牌的技术标签，放在顶端的车型上，合适。毕竟卖的贵，买得起的差友也不会在意那么点电费是吧。 放在所有车型上做成标配？要么还是算了吧，我可是充电都得等到大晚上谷电才去的诶，不合适不合适。。。 哦对了，大伙觉得小米能在纽北干掉新款的保时捷 Taycan Turbo GT 不？ 撰文：致命空枪 编辑：脖子右拧 美编：焕妍

来源小红书 @王二娃 通宵后的我也长这样。。。

快科技6月20日消息，根据乘联会数据，电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。 比亚迪的占比从2020年的14.9%上升到24年的25.1%，今年5月更是达到29.1%，4年时间份额几乎翻倍。 而宁德时代的5月占比下降到44%，其它电池企业的占比也出现了明显化的态势。 电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，今年仍保持73%的比例，其它企业的空间只有近30%左右的比例。 其中在磷酸铁锂电池领域，比亚迪目前排名第一，但今年年初处于调整期，随后降价增量。宁德时代的铁锂电池的占比份额从今年1季度已经反超比亚迪，4-5月比亚迪开始发力恢复。 而在三元锂领域，宁德时代依然是绝对的霸主，独占68.3%的份额遥遥领先，几乎是第二名份额的7倍。

2024年的电车圈进入了“地狱难度”模式。 比亚迪连续降价、小米SU7火热上市、特斯拉自动驾驶有望进入中国。车型、价格、技术，2024年的车企哪点都不能疏忽。 从小米SU7三月底上市到现在，将近90天过去了，随着小米SU7距离单月破万的目标越来越近，小米汽车产能和产品的问题也接二连三浮出水面，即使踩着“前辈们”的肩膀，造车该吃的亏小米还是得一个个吃过才行。 即使如此，小米仍是个搅动市场的竞争对手，撼动了原本属于“蔚小理”的蛋糕... 01 “搅局者”上市的90天 距离小米SU7上市，已经快过去一个季度了。 从小米汽车官方公众号公布的数据，4月、5月小米SU7分别交付了7058和8630台，并且6月份，小米SU7的交付目标是破万。前几天小米又官宣截止到6月13日，小米SU7交付已经破两万台，浅算一下小米6月前13天交付了4312台，下半个月要交付5688台就能实现破万的目标。 图源：微博 一片向好的成绩单背后，小米汽车也有隐忧。 从理想汽车公布的中国新势力品牌周销售数据可以看出，4月底开始小米SU7开始发力，从周1100的销量飙升到2700的周销量。不过开始进入到五月底六月初的时候，小米的周销量并没有持续保持增速，反而出现了滑落。 5月27日-6月2日小米汽车销量从2700辆下滑至2200辆，到6月3日-6月9日的那一周销量再度下滑到了2100辆。 图源：理想汽车公众号 新车上市，销量不稳定也是正常的。大环境来说6月本来也是不冷不热的卖车季节，小周期来看小米SU7最猛的宣传周期已经过去。 SU7首期权益相当的给力，标准版就包括真皮座椅、车载智能冰箱、豪华音响以及智驾增强功能终身免费使用权，这些权益到了四月底也就终止了，到了5月权益就剩下智驾增强功能以及真皮座椅，两个“小家电”不再赠送。 另一边，随着市面上提车的反馈越来越多一些车软硬件存在的小问题也逐渐浮出水面。小红书已经有网友发帖表示自己提车SU7仅20天就修了三次车，当然也都不是什么大问题，都是车身异响、前备箱渗水、暴雨里开完车之后翼子板脱落这些小问题。和几位试驾过SU7的车主交流，大家的感觉也都差不多——大毛病没有，但也没有特别惊艳。也有个别车主吐槽了后排空间小、方向盘大转向的时候手感不好这些细节的问题。 事实证明，即使是后来者，第一款产品也很难避雷车身常见的问题，该踩得雷一个也不会少踩。产品细节问题之外，产能的爬坡也是小米汽车必须亲自踩的一个雷。 在众多退订小米汽车的声音中，因等待时间过长选择放弃的声音占了一部分。据意向车主在小红书透露：3月29晚上下单的车当时显示的交付周期已经需要17周，也就是几乎4个半月。我们此前在《谁会买小米SU7》的文中也提到过：现在新能源车竞争已经相当激烈，消费者也越发没有耐心等待，品质都差不多的情况下，生产时间过长就会成为消费者弃单的因素。 小米汽车经历着每个新入局者的必经考验，但顶着“雷军效应”的品牌一进入市场，对原来的新势力三巨头来说，也是强劲的对手。 先说和小米SU7最直接竞对的小鹏，新势力三巨头当中小鹏的日子可以说是最不好过的了。 P7受到特斯连续降价的打击、G9因为SKU混乱导致小鹏销量受挫，之后推出的G6变现并没有非常亮眼，X9作为一款MPV更不是一个走量的潜力股。所以，小鹏宣布去做10-15万元的MONA，也传出和滴滴合作的消息，被大家调侃道要靠“开网约车”回血也就是情理之中的操作。 不过，这个价格区间，这个车辆定位听着又有点耳熟，似乎是打进比亚迪的舒适区了，要做10-15万元的小鹏估计还得“踢铁板”。 这头走量车型的问题还没解决，那头小米SU7就上市了。小米SU7上市之后小鹏4、5月的销量分别是9393辆和10146辆，同比增速从3月的99%迅速下降到了33%还和35%，如果小米SU76月份顺利破万，眼看着追上小鹏就指日可待了。 数据源：小鹏汽车销量月报 而看起来并不是小米SU7直接竞对的蔚来，相比起小鹏似乎接到了一波SU7的流量。根据车fans主理人孙少军微博发布的小米SU7上市72小时一线快报，小米SU7的消费者形成了“破圈效应”进店看了SU7之后也会分流到其他品牌去看其他车型，这其中蔚来ET5和ET5T就是对标车型中最经常被提及的两个。 孙少军也在其微博中说道，小米汽车的分流直接给极氪和蔚来每周带来300-500台增量。 在此之上，蔚来在3月还调整了 BaaS 电池租赁的买车方案，内因外因双重影响下，蔚来从4月开始销量环比猛增，到5月更是突破两万辆。 数据源： 蔚来汽车销量月报 不过这背后，也有蔚来以价换量和连续亏损的隐忧。2024年第一季度，蔚来汽车亏损52.6亿元，如果从2018年上市算起蔚来汽车上市第六年头已经亏损了超过900亿元。 数据源： 东方财富 目前看起来受到小米SU7影响最小的就是理想，不过今年理想也有自己的难题。 理想推出MEGA之后，发现纯电之门并没有想象中好跨越。根据《车市车圈》公众号统计，5月份理想MEGA只卖了600多台。原本打算在今年持续发布纯电车型的理想也在上个月宣布暂停今年纯电车型的发布，改为明年上半年。 小米汽车上市之后，很多人觉得原本的新势力三巨头会从“蔚小理”变成“蔚小理米”的四小龙。现在看起来，四小龙成型之前，各自的日子都有点难熬。 02 进入“混战” 今年难熬还不止“蔚小理米”，上到特斯拉下到老头乐，只要是电车，日子都不好过。 论其原因，就是卷，而且还不知道该往哪卷，所以只能什么都卷。 卷价格自然是首当其冲。不论什么价格区间的电车，都逃不过降价。 有的是明着降价，比如比亚迪。开年不久，比亚迪就推出以“电比油低”为Slogan的降价政策，秦PLUS和驱逐舰05都推出了7.98万元起售的“荣耀版”，除此之外比亚迪海豚、汉、唐等车型纷纷推出荣耀版，降价幅度最高5万元，降价后比亚迪多款车型“杀入”了10万元以下。 图片源：盖世汽车 有的是暗着降价，比如蔚来。3月推出全新 BaaS 电池租赁的买车方案后75kWh 电池包每月租金从 980 元下调至 728 元（降价 252 元）、100kWh 电池包每月租金从 1680 元下调至 1128 元（降价 552 元）、取消非服务无忧用户另需支付的 80 元电池保障费用等等。 图片源：蔚来官网 很直观的结果就是： 75kWh 标准续航版本的 ES6，起售价为 33.8 万元，选择 BaaS 电池租用服务后，车辆的总价为 26.8 万元；同样是 75kWh 标准续航版本的 ET5/T，起售价为 29.8 万元，选择 BaaS 电池租用服务后，车辆总价则为 22.8 万元。（来源：电车实验室） 降价，作为最朴实无华的一种商战手段，虽“可耻”但实在有效。 官宣降价之后，比亚迪3月份销量环比增加147.8%、同比增加46.34%，5月销量更是达到33.18万辆；同样在更新买车优惠后，蔚来在4 月公布的广州地区订单情况数据显示该月广州共计收到超过 1100 张订单，而选择电池租用方案的用户比例达到了 91%。 图片源：微博截图 降价和降价都有不同的目的，比亚迪是为了抢占10万元以下的市场，蔚来是为了加速换电服务的商业化，总之暂时的降价都是为了以后赚钱。不过，降价也会苦了同行，消费者才不管企业降价背后的目的，所以一家降价大家就得跟进。 降来降去，就成了毛利率守卫战。 其中底气最硬的就要属比亚迪了。2024年第一季度，比亚迪毛利率仍在超过20%的水平，对他们来说这价格战还能玩一阵子。 但并不是所有车企都这么豪横。同样在10万元级别以下车型，2020年五菱宏光EV上市后曾一度成为A00级别电车的销冠，不过上汽集团整体的毛利率也从2019年14%的水平下降到9-10%的水平。 财通证券的一份研报显示，根据市场各种零部件供应商公开的成本价预估，五菱宏光MINIEV的毛利率有可能只有2%至3%。（来源：红星新闻） 数据源： 东方财富 变相降价的蔚来在2024年第一季度毛利率下降到了10%以下的水平，小鹏控本见效本季度毛利率为12.89%，理想则表现较好仍处于20%以上的水平，这也由于MEGA对理想毛利率的影响尚未体现在一季报中。 如果说持久的价格战比拼的只是企业的耐力，那么车型定位的混战就更是考验实力。 当年新势力刚刚出圈的时候，“蔚小理”都还有很清晰的定位，理想就做混动奶爸车、小鹏以智驾见长、蔚来做社交和高端，且不说这些定位市场空间如何，但至少都是各司其职。再看2024年，电车圈进入了“混战”。 理想杀入纯电、比亚迪和“老头乐”抢市场、小鹏开始做网约车，蔚来也推出第二品牌“乐道”，以前国内的新势力品牌都有点想跟着特斯拉做“大单品”，到了今年，大家都想通了，在中国车企市场，要打好仗还得是孩子够多才行。 图片源：蔚来官网 价格、产品、服务的“混战”背后反应的时一个现象——电车发展至今已经进入了一个平台期。 以前电动化时代，谁的真实续航长、充电桩多，谁就性能出圈了；后来智能化时代，谁交互做得更丝滑、智驾做得更细致谁就技术领跑了。 但是到了2024年，我们发现，电动化也好智能化也好，能解决的问题大家做得差不多，解决不了的问题谁也解决不了。极端环境下续航虚标、自动驾驶的开放问题，这些都已经到了一个瓶颈期。 一下子能杀死游戏的因素没了，大家只能综合格斗。 03 谁会出局？ 足够细分的赛道和差异化的竞争像是个“遮羞布”，现在这层布被掀开了，有人就要熬不住了。 今年有两种车企会很“头疼”，第一种就是没想好自己到底要卖什么的。 在这点上，新势力中的理想就似乎陷入困境。 MEGA情况不佳，李想叫停了今年原计划的纯电车型的上市，综合来看这是用“短痛”代替“长痛”的好办法。 对于暂停下半年纯电车发布的原因，李想说了两点：其一，自营超充桩是销售中高端纯电 SUV 必要条件，大致要做到特斯拉中国的数量水平——超 1900 座超充站；其二，如果要支撑一个月销量过万的新车型，理想测算要在全国新增 500-600 个固定展位，否则会出现车型增加，销量却没增加的情况。 这表面的两点原因其实和李想此前对MEGA销量不佳的深层分析是呼应的，在当时的微博中李想就说把MEGA从0到1的过程误认为是从1到10的过程，换句话说，MEGA的挫败让李想明白了甭管此前增程卖得多火，进了纯电的门，就得从头竞争。 新车型、新定位、新竞争，好汉不提当年勇了，所以李想迅速切换了纯电车竞争需要的因素，比如足够多的基础设施、展位等等。 其实小鹏当年也遇到了相似的问题，P7出圈之后小鹏曾经以智能化为核心标签，但是随着各家车企都在往智能化上使劲小鹏的竞争优势就被稀释了。 于是乎，反应过来的小鹏也表示智能化之外电动化也是小鹏重要的策略，不过之后从小鹏重要的策略来看，比如挖王凤英来做销售渠道的优化、做MONA这种中低价位车型，更多还是围绕解决销量本身，而非寻找下一个爆点定位来解决问题。导致现在的小鹏就处于有点尴尬的位置，好像大家并不能一下子说出他到底在卖什么车。 这种定位模糊的问题长城也有，长城在燃油车时代最热销的哈弗H6定位就很明确，大空间、能拉货能带人的复合功能、便宜，受众人群相当明确。 现在长城发力纯电家族，从新能源品牌来看，长城旗下有皮卡炮系列、越野坦克系列、平价哈弗系列、中高端魏系列以及女性向欧拉系列。不过从定位明确度来看，除了主打纯电越野的坦克，剩下的品牌似乎都有些“抽象”。 购车不同于其他消费品，虽然搞不清楚是什么但是可以买来试试，购车的决策往往需要伴随清晰的需求，因此2024年还在模糊定位的车企，已经非常危险了。 还有一种车企也很头疼，就是没想好怎么赚钱的车企。比如，被比亚迪的降价雪上加霜的10万元以下级别的埃安和五菱。 从乘联会公布的数据中，可以看出，2023年全年，纯电市场排名中比亚迪位居第一，占比总市场份额的26.1%，而上述提到的广汽埃安和上汽通用五菱分别排名第三和第四，位于特斯拉之下，占比都为9%。而排名第六的长安汽车，其知名度较高的纯电车型长安Lumin售价也在10万元以下的区间。 这个排名告诉我们两件事：1. 十万元和之下的车型热销程度仅次于比亚迪和特斯拉，换言之这个价位的市场需求仍然非常强劲；2. 如果比亚迪能通过降价吞占广汽埃安和上汽通用五菱的市场，那么比亚迪的市占率会达到34%左右的超高水平。 图片源：乘联会 也就是说，从竞争角度来看，比亚迪连续的降价颇有要单挑十万元新能源车市场的意思。 数据源： 埃安公众号 而被挑战的车企销量已经开始受到影响，比亚迪2月宣布降价，广汽埃安的销量从今年二月由同比增长转为持续四个月的同比下降；去年3月底上市的五菱缤果除了在今年三月有同比增长之外，4月和5月的销量较去年都有微降。 图片源：车主指南 比较麻烦的是，十万元以下级别的车型本来就很难在定位和性能上玩出花来，走的就是薄利多销，现在面对比亚迪的持续猛攻，如果“多销”也受到影响，要怎么持续盈利就是个很大的问题。 当然，不只中低价位的车有盈利的困境，主打高端的蔚来也不赚钱，上文我们就提到蔚来连续亏损的问题，从各种政策可以看出，蔚来是铁了心要走服务这条路，尤其是换电。但是换电的商业化路径仍充满挑战，比如电池质量不稳定、消费者对换电与充电效率最优解的不同看法，还有显而易见最大的bug——换电站的运营成本太高。 以价换量、以短暂的亏损换持久的增长，这是电车的故事，但这已经是旧的故事。 消费者和投资人的耐心都在逐渐消磨，钱难赚，故事更是不好讲。 2024年的车圈，既分胜负，也决生死。

作者 | 塞尔达 国产新能源汽车智驾之战，终于迎来了最恐怖的对手。 近日，特斯拉智驾即将落地中国的传闻闹得沸沸扬扬。 6月14日，有媒体报道称，上海临港管委会一名官员透露，正在推进10辆特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶）在区内落地测试。 但到了6月15日，网络上又流传出这名官员本人声明截图，称他并不了解“T公司自动驾驶落地试点相关信息”；而同一天，据财新报道，一名接近上海市政策制定部门的人士称，上海自动驾驶示范区已经向特斯拉发放了道路测试牌照，FSD可能正在测试。 FSD是特斯拉智能驾驶辅助系统Autopilot的进化版，特斯拉希望FSD逐渐升级迭代，最终实现自动驾驶。 自马斯克4月份到北京后，关于FSD入华的说法就开始满天飞，加上最近“落地上海”的消息，意味着FSD入华恐怕已非空穴来风，而只是时间问题了。 全球电动车行业的格局，也因特斯拉FSD即将入华而处于变天前夜。 狼来了 其实，在最近“落地上海”的传闻出现前，特斯拉FSD的中国落地步伐在今年已经明显加快。尤其踏入二季度后，重磅新闻接踵而来。 早在4月20日，特斯拉CEO马斯克在回复中国车主提问时就一度提及，FSD可能很快进入中国。 三天后，马斯克在公司一季度业绩电话会上称，FSD几乎可以在所有国家正常运行，无需改动，“就像你在国外租一辆车也可以开得很好”。 他还称，无论在哪个国家获得监管部门批准，特斯拉都会在当地推出有监督的FSD系统，“我认为这包括中国”。 传闻在4月28日发酵到极致，马斯克在当日抵达北京。据央视新闻报道，马斯克此次系应中国贸促会邀请访华，中国贸促会会长任鸿斌当天下午会见了马斯克，就下一步合作等话题进行交流。 据相关媒体报道，马斯克此次突然访华，目的是争取推动特斯拉智能驾驶系统FSD在中国落地，以及寻求获准将在中国收集的数据转移到国外，用以训练自动驾驶技术算法。同日，根据中国汽车工业协会发布的通报，特斯拉通过中国汽车数据安全4项全部要求。 马斯克到京一天后，特斯拉中国FSD购买页面上的文字描述从“稍后推出”改为“即将推出”。网络上也流传出特斯拉中国招募FSD早期体验者的消息。 此外，有知情人士告诉媒体，特斯拉和百度在地图领域达成合作，满足了监管部门要求。4月22日，百度曾公开称，特斯拉将在5月率先搭载百度地图3D领先版。这名人士评价：“FSD在中国落地将是一个历史性时刻，影响堪比2020年它在中国实现本地生产。” 经过连月的铺垫后，近日“FSD落地上海”的传闻，更预示着特斯拉FSD进入中国市场只是时间问题。而对于同样大力押注智驾的国内电动车企来说，这意味着狼终于要来了。 目前，特斯拉FSD在智驾领域处于明显的领先地位。FSD从2020年10月开始小规模推送，至今已经历11次大规模更新，最新的版本是FSDV12。 自动驾驶供应商Momenta的CEO曹旭东称，特斯拉FSDV12表现非常惊艳，相比V11，性能提升在10倍至100倍之间，而且FSD还在不断进化。 他还指出，特斯拉FSD的硬件成本仅人民币4000元，能在此基础上达成这样的效果体现出FSD的竞争力。 此外，特斯拉近期又率先落地了“端到端”架构。端到端是指打破人为划定的不同模块和规则，直接从感知端输入信息，系统给出驾驶决策结果。这种方式能够减少信息损耗，系统驾驶决策因此不那么“死板”，更像人类。 技术壁垒强大的FSD来势汹汹。格局变化、优胜劣汰、影响利弊，成为每一个中国新能源车行业参与者都开始要深入思考的问题。 华为不服 对于特斯拉FSD即将入华，中国业内也出现了多种声音。 小鹏汽车董事长何小鹏公开称，欢迎特斯拉FSD进入中国。他还说，特斯拉拥有非常好的自动驾驶技术和品牌，只有更多好的产品、技术进入中国，消费者才能获得更好的体验，让市场良性发展。 曹旭东也对FSD在中国落地持欢迎态度。他认为特斯拉将再次发挥良币驱逐劣币作用，给行业带来正向影响；并补充以他对特斯拉算法的了解，FSD在中国落地没有根本的技术障碍，经过适应性训练即可。 阿维塔的智驾业务负责人董志华则表示，特斯拉FSD无疑是行业标杆，社会公众及行业人士对它都非常好奇，只有FSD在中国落地，国内同行的产品才能跟它客观比较。 当然，也有不畏惧特斯拉的巨头，如特斯拉在国内智驾领域最大的竞争对手华为。 近日，余承东在谈及特斯拉FSD时表示，华为智驾即使是不带激光雷达的版本也比特斯拉FSD更好，带激光雷达的性能更佳。 “特斯拉的车辆数量多，数据多，FSD做的不错。我们去美国、加拿大等也做测试对比，我们的体验略优一些。他们没用激光雷达，我们用了，弥补了感知能力，在中国我们比他们略优一些。”对于特斯拉FSD入华，余承东表示乐意竞争，竞争之后才能看到谁做得更好。 持类似观点的还有自动驾驶技术初创企业驭势科技CEO吴甘沙，他认为FSD表现好，主要是因为它开车“更像人”，但用接管数据衡量，FSD并非“遥遥领先”。自动驾驶系统工作过程中，人工接管次数对应着系统技术水平。在相同距离内，接管次数越少，或者平均两次接管之间的距离越长，系统表现越好。 瑞银中国汽车行业研究主管巩旻则表示，从汽车保有量、数据、智能驾驶硬件标配和研发能力等维度衡量，特斯拉确实具备优势，但并不能因此直接得出结论，认为中国企业会遭到灭顶之灾。 他指出，几年前特斯拉在中国国产时，它相比中国电动车企的优势更加明显，这几年的竞争结果证明，中国企业仍有机会获胜。巩旻强调，中国车企拥有大量优秀工程师，开放竞争会让中国企业进步速度更快。 事实上，特斯拉尽管技术优势明显，但真的落地中国后，会否水土不服并不好说。 比如前文中提及的“端到端”架构，尽管技术厉害，但面临的算力挑战同样严峻。而特斯拉开发FSD所用到的大量AI GPU硬件，都是向英伟达购买的，但这些最先进的芯片已经被美国三令五申禁止出售给中国。 在这些芯片禁令下，如果马斯克没有办法把英伟达的最先进芯片运进来，那么特斯拉FSD在中国的表现，恐怕就会像英伟达卖给中国的H20芯片那样，只是一个“阉割版”的畸形产物。 当然，也不排除特斯拉FSD在算法上已经克服了一定的算力缺陷，能够保持中上水平的表现，就足以对大多数车企的智驾技术形成降维打击。 总之，中国版FSD落地后究竟表现如何，大概率将决定国产新能源车企智驾战争的终局。 特斯拉的大考 FSD入华后的表现，除了将深远地影响中国新能源车行业，对于业绩压力越来越大的特斯拉来说，同样是一场大考。 财报显示，特斯拉一季度实现营收213亿美元，同比和环比分别下滑8.7%、15.4%。归母净利润为11.3亿美元，同比、环比分别下滑55.1%和85.8%，Non-GAAP归母净利润为15.4亿美元，同比、环比分别下滑47.6%、38.2%。 加上此前的裁员风波，一季度营收和利润的全面下滑的财务数据，给特斯拉的未来增长前景打上了问号。 营收下滑主要受销量下滑拖累。一季度，特斯拉共交付38.7万辆，同环比分别下降8.5%、20.2%，其中特斯拉上海工厂2024年一季度批发销量达到22.1万辆，同比下降3.7%，占特斯拉全球交付量的57.1%。北美、欧洲、中国三大主要汽车市场中，特斯拉份额均出现下降。 份额下滑同时，特斯拉面临的竞争环境日益白热化。 2023年，全球新能源车企业销量排行榜中，前十名中有六家是中国品牌，分别是比亚迪、广汽埃安、上汽通用五菱、理想汽车、长安汽车、吉利汽车等。其中，比亚迪2023年全年新能源市场销量份额占比21%，远超过占比13%、排名第二的特斯拉。 ｜图源：盖世汽车 为了应对国内激烈的竞争环境，特斯拉于4月21日再度开启新一轮降价促销，特斯拉Model3/Y/S/X全系在中国大陆地区降价1.4万元，4月24日，特斯拉针对Model3/Y进一步推出了0首付活动。 但这也明显影响了特斯拉的盈利能力。去年以来，特斯拉毛利率持续下降，目前已经连续五个季度下滑，降至四年来最低，单车利润也继续下滑。 特斯拉一季度综合毛利率为17.4%，同、环比分别下滑2、0.3个百分点，其中汽车业务毛利率为18.5%，同、环比分别下降2.6、0.4个百分点，若剔除碳排放积分收入4.42亿美元，特斯拉一季度制造端汽车业务毛利率下滑到16.4%，同环比下滑2.6/0.8个百分点。 面对多项核心财务数据的下滑，特斯拉在财报及业绩会上着重提及了未来的应对战略——低价车型、投入AI基础设施和自动驾驶领域的商业化。 马斯克在业绩会上宣布，原本计划在2025年下半年投产的相关车型，现有望提前至25年初甚至24年末开始生产，其中包括新平台廉价车型，交付后将与现有车型组成更为丰富的产品线。新车型上市后有望将特斯拉的销量推动至年销300万辆。 但在行业价格战的阴霾下，特斯拉在已经十分红海的市场再推出低价车型，对于增长前景来说恐怕只是治标不治本的短期措施。 显然，从更长远的时间维度来看，AI、自动驾驶的进展对特斯拉才更为关键。 目前，FSD的使用率在全美试用期的180万辆车中，已超过50%。民生证券分析师崔琰认为，V12端到端神经网络算法的实现，将对自动驾驶行业产生巨大的颠覆，对于特斯拉的高估值也有望逐渐恢复。 此外，特斯拉计划在今年8月8日如约推出Robotaxi无人驾驶出租车，并将采用的创新“拆箱式”制造策略。 但海通国际证券分析师王沈昱认为，Robotaxi的成败仍取决于特斯拉须突破自动驾驶技术和监管法规的两大瓶颈； 而不受监管的FSD落地，才有望彻底重塑公司乃至新能源汽车行业的盈利模式和估值体系。 中国是特斯拉最重要的市场，FSD又是特斯拉未来最重要的发展方向，两者结合后情况如何，是一次关乎特斯拉命运的大考。 FSD入华，也意味着全球新能源汽车行业的命运齿轮再次转动，到底会是外来者特斯拉强者恒强，还是自主品牌华为们能够弯道超车？ 参考资料： 财新《特斯拉FSD入华渐行渐近 行业人士期待对标》 财新《特斯拉一季度业绩下滑 加速推进低价车型、自驾商业化》 金角财经《特斯拉笑不出来》

周三，最懂苹果的分析师、天风国际证券的郭明錤表示，根据他的观察，包括他在内的许多人买了苹果公司混合头显Vision Pro后，用几次就没用了。如果这是普遍的用户状况的话，那这样的问题不是单纯做一个降规低价版就能解决的。 昨天据媒体报道，由于Vision Pro设备销量开始放缓，苹果近期决定暂停研发高端Vision Pro，计划在2025年底前推出一款功能更少且更实惠的版本——N109，预计售价为1500美元，远低于Vision Pro起售价3500美元，苹果还试图让N109的重量至少比Vision Pro轻三分之一。 对于郭明錤的最新评论，有网友表示：Vision Pro并非面向普通消费者。当苹果推出运动相机时，预算版将会很棒，人们愿意花很多钱来观看这样的运动。 郭明錤与这位网友互动，回复说： 今年Apple Vision Pro（AVP）的出货量估计为40-45万台。 全球电视市场每年的出货量约为2亿台。高端电视（价格在3000美元以上）的出货量在300万到500万台之间。（对于这个数字，郭明錤说他不是电视专家，如果相关数据需要修正，请告知。） 尽管AVP支持的内容相对有限，但它还必须考虑到苹果庞大用户群中的核心粉丝、重度用户和早期爱好者，苹果共有22亿台活跃设备，这应该有助于增加出货量。因此，如果AVP是高端电视产品的良好替代品，今年的出货量至少应该轻松超过100万台。但事实并非如此。 又有网友评论称，因为Vision Pro是在寻找问题的解决方案。对此，郭明錤回复说，那么下一代将解决这些问题（也可能产生新的问题）。 还有网友lacie给予了Vision Pro肯定，并表示，对他来说，最大的问题是拿起、戴上和等待启动的麻烦程度。人们真的被现代设备宠坏了。然而，一旦戴上Vision Pro并进入工作或阅读状态，就会想知道为什么没有早点这样做。郭明錤表示，使用前的流程仍有很大的改进空间。 此前3月初，知名投资人段永平对Vision Pro的体验评论与网友lacie类似。他给出了相当高的评价： 拿到自己的Vision Pro后，只要在家，每天或多或少都会用一下，到目前为止没再发现过不舒服的问题。3D部分虽然也很神奇，我看的时候也没觉得有啥问题，但事后还是觉得有点点不舒服。 对我来说，仅就看电影而言，已经没有任何影院可以和Vision Pro相比了。 此后4月下旬，郭明錤指出，苹果已经将Vision Pro出货量预期下调至40-50万台，而之前市场预期是70-80万台。对此段永平的回复是： Vision Pro目前还不是必需品，相当长时间里不太会对苹果有显著经济价值的。我目前还只是觉得看电影特别好，别的还没空发现。最近有点忙，也没注意有啥电影，大概两个礼拜都没用过了。 段永平在不到两个月的时间里，对Vision Pro的使用经历，与郭明錤最新所说吻合。

熟悉我们的粉丝都知道，咱公司里面，大多都是直男。 狐妹虽然更常关注的是互联网热点，但实话说，跟这一群大老爷们儿待久了，也已经养成了每天会瞅瞅科技数码圈新鲜事儿的习惯。 主要是不要让自己太掉队，其次嘛，还可以顺便跟上时代发展的步伐，研究研究现在这些小哥哥的脑子里装的啥，喜好有哪些变化...... 这两天，狐妹看到了一份最新的男性消费洞察报告，更新了认知。 比如，不同年龄段的男性，平常都在关注些啥？用得最多的手机机型有哪些？关注数码产品最多的品牌是哪家...... 一起来看看具体情况～ 根据 QuestMobile 最新发布的 2024 男性消费洞察报告，从大类看，咱全网的男性用户，对科技圈的事儿仍有更高的兴趣偏好，这一点不意外。 从 APP 的使用情况来看，男性用户今年在 AIGC （生成式人工智能）、新能源汽车、智能家居这三个方面的软件使用，出现了高速增长。 尤其是，在 AIGC 应用方面，651.3% 的月活增量，可谓是男性用户暴涨。 从兴趣点的数据综合来看，男性用户确实仍然更愿意为科技前沿的产品付费。 与此同时，男性的兴趣爱好，也在同步拓展，例如短视频、时尚、音乐等等这些方面的用户，月活数据也处在高位。 这方面可以同步对比下 QuestMobile 去年发布的相关报告～ 发现了什么？ 近一年，不变的是，在理财、资讯、游戏、科技、音乐、阅读这些方面，咱男性用户的关注只增未减，泛娱乐属性突出； 新鲜的是，男性用户在短视频、达人内容、时尚、分享这些方面的兴趣大增,这就意味着大家在日常社交中的话题选择更广了，强社交属性明显...... 再来，看看全网的男性用户在科技数码领域，最关注哪些品牌的动态和产品。 这个也算是基础题了，狐妹相信，大家心里都有答案。 直接对答案吧，按TOP10 先后顺序，QuestMobile 数据显示，华为、小米、vivo 、OPPO 、荣耀、realme 、三星、大疆等等品牌 APP ，男性用户规模更大。 这些品牌的受欢迎度，大家心里都门儿清，只是看个前后顺序吧。 不过，研究报告的数据，终究是给咱个参考，看看就得了。 最关注的，自然还是男性用户对市面上手机品牌的爱好倾向。 之前咱也盘了下去年咱国产品牌手机的出货量排名，这里简单回顾下～ 在 Counterpoint 、Canalys 、BCI 三大行业分析机构的数据统计中，2023 年度智能手机市场，排在国产手机品牌销量榜第一的，都是 vivo 。 如果 vivo 是去年的国产手机品牌销量王，那男性用户实际在用的手机品牌，最多的是哪个呢？ 你们脑子里是不是立马有了答案， “ 肯定不是 vivo ” ...... 懂的都懂，来看看 QuestMobile 的最新调查数据。 这个数据就值得细品了。 他这个男性用户手机终端品牌活跃数据排名，先后是 Apple 、华为、OPPO 、vivo 、小米、荣耀、其他。 而且 Apple 和华为的男性用户手机终端活跃数据，近乎持平。 不知道你们觉得这数据的客观性有多高，是否与实际生活中自己观察到的情况一致。 狐妹觉得还挺符合的，基本大家讨论苹果、华为更多，小米、OPPO 、vivo 这三个品牌次之，再是荣耀等其他手机品牌...... 但是，你们有没有注意到 QuestMobile 有关男性用户手机机型活跃占比的 TOP15 排行榜～ iPhone 13 的占比可以说是断层领先了。 另外，iPhone 12 、iPhone 11 的占比排第二、第三，这个狐妹也觉得挺意外的。 毕竟去年华为 Mate 、P 系列新机大卖，几乎发布后各购物平台的品牌店铺的产品链接页面，月月都是 “ 缺货 ” 状态，我以为肯定会进个前三的名次。 结果，男性用户手机机型活跃占比 TOP15 里，有 9 个都是 iPhone 机型，华为只有 5 个。 而且华为这 5 个上榜的机型， Mate 40 Pro 排第四，P40 Pro 排第十...... 另外，其他像 vivo 这种去年的销量王，在这个榜单上，一个都没上。 除了 iPhone 和华为，其他品牌，就一个荣耀 50 挤进了男性用户手机机型活跃占比 TOP15 榜单。 实话说，这榜单也挺扎心的。 排名前三的 iPhone 13 、12、11 机型，要么意味着现在的男性用户也不常换新机，一部手机用个五六年也正常；要么就是侧面表达了男性幸福指数，用的手机可能是老婆或者女朋友换下来的...... 再有，合着互联网的网友们都是骗狐妹的啊，各个都说现在的手机越来越贵，结果实际用的大多还是苹果、华为，还是些大热机型。 如果大家换机时间长，那每年各大品牌的热门新机又想大卖，这样看的话，手机越卖越贵的事实，怕是也有这方面的原因了。 问题来了，要是 iPhone 15Pro Max 起售价，真去到 2 万元了，各位真会买吗？ 好了，还是要强调一下，上面这份数据统计，仅供大家酌情参考。 为了综合对比，狐妹也来小小调查下，看看咱家的用户实际在用的手机品牌，哪家的最多～ 参考资料： QuestMobile ：2024 男性消费洞察报告 Canalys 、新浪微博等其他网络截图

上个月的“台积电南京厂获‘无限期’豁免”新闻，近日又被某大V拿出来翻炒，甚至还危言耸听的表示“台积电南京厂正成为扎入中国芯片产业的毒刺”，并且该10万+“雄文”还获得一种吃瓜群众的热捧。作为一位在半导体行业媒体领域从业了10多年的媒体人，我觉得还是应该站出来对于这种基于错误的事实而得出的错误观点说两句。 一、台积电南京厂获“无限期豁免”，可以放手在大陆扩产？ 首先，该大V的这篇“雄文”的第一段就出现了严重的事实错误。 该大V表示，“台积电南京厂获得了美国商务部无限期豁免，这意味着美国在给台积电补贴的同时，不再限制台积电在中国大陆发展芯片产业，台积电可以放手在中国大陆扩产，而且不需要向美国商务部申请许可。” 实际情况是，台积电在美国建厂拿了美国的补贴，就无法继续在中国大陆进行扩产。（台积电在美国的650亿美元投资案，此前已经获得了美国承诺提供的66亿美元补贴。）同样，台积电南京厂获得“无限期豁免”，并不包括新扩产。 1、美国“芯片法案”护栏规则的限制 2023年9月，美国公布了《芯片和科学法案》的“护栏”规则如下： a、禁止“芯片法案”激励资金的接受者使用该资金在美国境外建造、修改或改进半导体设施。 b、限制“芯片法案”激励资金的接受者在奖励之日起 10 年内投资于所关注的外国国家（其中就包括了中国大陆）的大多数半导体制造业。 该法规禁止自授予之日起10年内在相关国家对尖端和先进设施的半导体制造能力进行实质性扩张。最终规则将半导体制造能力的扩大与洁净室或其他物理空间的增加联系在一起，并将材料扩张定义为将设施的生产能力提高5%以上。该阈值旨在捕获扩大制造能力的适度交易，但允许资金接受者通过正常的业务过程设备升级和效率提高来维护其现有设施。 同时，该规则还限制在受关注的外国扩建和新建成熟制程。禁止接收补贴者添加新的洁净室空间或生产线，从而导致设施的生产能力扩大超过 10%。 c、限制“芯片法案”激励资金的接受者与涉及引起国家安全问题的技术或产品相关的外国实体参与某些联合研究或技术许可工作。 如果违反这些护栏，美国商务部可以收回全部联邦财政援助金。 显然，拿到美国补贴的台积电，如果未来10年要继续在中国大陆进行扩产，即使新建产能扩产成熟制程也只能控制在10%以内。不过，通过现有产线进行优化升级的产能增长应该不在此限制之内。 2、台积电南京厂获“无限期豁免”并不意味着可以扩产 早在2022年10月7日，美国出台了新的对华半导体出口管制政策，限制了位于中国大陆的晶圆制造厂商获取美国先进半导体制造设备（16/14nm以下先进逻辑制程、18nm及以下DRAM、128层及以上3D NAND制造设备）的能力，除非获得美国商务部的许可。这其中就包括了三星、SK海力士等外资以及台积电等在中国大陆的晶圆厂。同月，这三家厂商的大陆晶圆厂都获得了一年的豁免期，即1年内无需办理任何额外的手续即可获得受限的美国半导体设备的供应，这也使得他们位于中国大陆的工厂的生产都将暂时不会受到禁令的影响。 2024年5月23日，台积电宣布，美国商务部近日已向其核发了“经认证终端用户”授权予台积电（南京）有限公司，取代之前商务部2022年10月以来核发的临时书面授权，确认美国出口管制法规涉及的物品和服务得以长期持续提供予台积电南京厂，供应商不需要取得个别许可证即可供货，南京厂可望维持现状。 据台媒报道，台积电明确指出，这项VEU授权并未增加新权限，所以只能维持台积电南京厂现状。 芯智讯也通过台积电内部人士了解到，该许可虽然未明确说明不能用于扩产，但是对于扩产设置了非常多的限制条件，几乎等于是，如果台积电南京厂如果想要继续扩产，凭这个许可证是无法进口受限的美国半导体设备的。 所以某大V的结论一开始就是基于一个完全错误的信息所得出的。 二、南京台积电成熟制程全面倾销，压制大陆成熟制程的成长？ 再来看看该大V的第二段文字：“美国的芯片战略日渐清晰，就是先进制程进行全面压制，不允许为大陆代工，不允许大陆获得先进设备。成熟制程全面倾销，压制大陆成熟制程的成长。台积电在其中扮演了重要角色，台积电南京厂就是扎进大陆芯片产业的一根毒刺。” 这里也依然是存在着一些实施错误。 受限，美国确实是全面限制了中国发展先进制程，但是该大V说先进制程“不允许为大陆代工”是不准确的。 首先，目前国内的除了上了实体清单且被纳入“外国直接产品规则”(FDP规则)（即海外企业也无法利用含有美国技术产品为中企服务）限制的企业确实是无法获得外资晶圆代工先进制程代工服务的。但其他的中国芯片设计企业依然是可以在台积电、三星下单获取他们先进制程代工服务的。比如国内有多家芯片厂商的最新的芯片就是基于台积电N6/N7，甚至N4制程代工的。 其次，台积电南京厂原本就是先进制程晶圆厂，2018年10月就量产了16nm制程，后续升级到了12nm制程。在建厂之初，南京厂本来就规划了二期的扩建项目，原计划是一期的16/12nm满产后，启动二期项目，规划导入7nm先进制程。但是由于中国台湾及美国方面的阻力，叠加2021年之时爆发的成熟制程紧缺问题，使得台积电将南京厂二期项目转向了扩产28nm。 2021年，台积电正式宣布，将在南京厂原来2万片16nm/12nm先进制程产能的基础上，扩产2万片28nm制程。该扩产项目已于2022年下半年开始量产，2023年实现满产。 相比之下，在2021年以来，中国大陆本土的晶圆代工大厂中芯国际、华虹、晶合集成都在积极扩产成熟制程。 根据2024年一季度财报显示，中芯国际一季度月产能已经达到了81.45万片8英寸晶圆约当量，相比2021年一季度54万片8英寸晶圆约当量增长了约51%；华虹半导体一季度月产能为39.1万片8英寸晶圆约当量，相比2021年初的月产能20.1万片8英寸晶圆约当量增长了约94.5%；晶合集成目前的月产能也达到了11.5万片8英寸晶圆约当量。并且目前中芯国际、华虹半导体、晶合集成的产能仍在继续扩张当中。 显然，台积电南京厂那2万片的12英寸成熟制程产能跟目前国内本土厂商的成熟制程产能相比，可谓是微乎其微。即便是单独看28nm的产能，目前中芯国际有北京、上海、深圳和天津开展其新的 12 英寸晶圆厂项目都是聚焦于28nm制程，加起来可能有超过18万片12英寸晶圆的产能，台积电南京厂的2万片28nm产能与之相比根本就不算什么。 至于价格方面，据芯智讯了解，台积电南京厂的28nm制程（已发展至第五代优化版）的代工价格相比本土晶圆代工厂的28nm价格要高15-20%，再加上台积电南京厂这么点的成熟制程的产能，谈何“全面倾销”？有谁见过高价倾销的吗？这又怎么“压制大陆成熟制程的成长”？难道大V对倾销的定义，已经超出了我们普通人的认知？还是说经济学家们对于倾销的定义写错了？ 从台积电的28nm及成熟制程营收占比来看，2024年一季度，台积电28nm营收占比仅8%，28nm及以上的成熟制程占比仅26%。相比台积电2021年一季度之时的营收占比已经大幅下滑，当时28nm制程的占比为11%，28nm及以上的成熟制程产能总占比为37%。可以说，成熟制程早已不是台积电的扩大营收的重点。 而且，从近几年国内成熟制程的发展来看，不仅没有被台积电南京厂压制，反而是在加速成长！ 据市场研究机构TrendForce统计，在2023年全球晶圆代工成熟制程（28nm及以上）市场，中国大陆厂商的产能占比已经达到了29%，并且预计2027年将会增长至33%。 国内晶圆代工龙头大厂中芯国际的一季报也显示，其营收同比增长19.7%、环比增长4.3%至17.5亿美元，创下历史同期次高记录。市场机构Counterpoint Research最新发布的研究报告显示，中芯国际则以6%份额超越联电和格芯（同比、环比均增长了1个百分点），首次进入了全球晶圆代工市场前三。 显然，从上面的介绍我们不难看出，某大V的论点完全是基于“错误的事实”得出的错误的结论。 不然，怎么台积电南京厂扩产28nm以来，中国的成熟制程发展不仅没有受到压制，产能加速扩张的同时，中芯国际甚至还成为了全球第三大晶圆代工厂？台积电南京厂根本没有发挥出某大V所说的“压制国产成熟制程”和“毒刺”的作用啊？谁来解释一下！ 或者说，在大V看来，当初国内引入特斯拉到上海建厂，是不是也是压制国内的新能源汽车产业的发展？什么？当初国内的新能源产业链不健全，引入是有益的！那现在国内新能源产业发展成熟了，竞争也越来越激烈，特斯拉在国的二期储能项目已经开建，同时还计划建三期整车工厂项目，某大V要不要去抵制一番？ 三、缺芯或过剩，这产业的周期性决定的 某大V还在其“雄文”当中表示，其在2021年就提出了“根本不会存在芯片长期短缺这件事情，当时的芯片短缺很快就会缓解，2023年全世界芯片将不会短缺，甚至会过剩。” 然而，该大V在2021年反对台积电扩产的文章当中根本没有提及，或者说，这个看法是跟随后期市场动态发展才提出的，并不是什么基于产业分析的判断。因此，半导体市场本身就是一个周期性的市场，这是全球经济发展周期及半导体产能的建设周期所决定的。 2021年之时，由于疫情导致的居家办公/学习、在线会议等需求大增，叠加供应链中断及供需错配（主要是汽车市场）等诸多因素影响，使得全球出现了成熟制程产能紧缺的问题。由此也推动了一轮晶圆厂的扩产潮，而晶圆厂从开建到量产一般至少都需要2-3年的时间，这也决定了从芯片的供应紧缺到缓解甚至是出现过剩，会需要2-3年的时间，但是当这一轮的晶圆厂的扩产周期结束之后，市场可能又很快由过剩转为供需平衡，甚至是重新回归紧缺。 从2024年一季度财报来看，随着自去年四季度以来，市场需求的逐步恢复，中芯国际今年一季度的产能利用率已经提升至80.8%，环比提升了4个百分点。而华虹半导体今年一度的总体产能利用率已经上升到了91.7%，较上季度上升7.6个百分点。 进入二季度，随着市场需求的进一步回升，中芯国际在互动平台最新的回应当中表示，“28nm已建产能一直处在满载状况，不仅生产标准逻辑电路，还在此基础上做高压驱动、ISP、民用和工业用MCU、特殊存储NAND Flash等，28nm产能还远远不能满足要求。” 摩根士丹利近日也发布报告称，国内晶圆代工龙头之一的华虹半导体晶圆厂目前利用率也已超100%，预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。 同样，国内另一家晶圆代工大厂晶合集成在互动平台回应投资者问题时表示：晶合集成目前产能约为11.5万片/月，自2024年三月至今，产能一直处于满载状态，目前公司产线负荷约为110%，订单已超过公司产能。公司已根据市场情况对部分产品代工价格进行上调，后续公司将结合市场情况及产能利用率对代工价格进行相应调整。 我想请问某大V，中芯国际关于目前“28nm产能还远远不能满足要求”，华虹半导体产能利用率也已超100%，晶合集成所说的“目前公司产线负荷约为110%，订单已超过公司产能”的说法打的你的脸疼不？ 我仿佛听到了大V在说，“不可能，绝对不可能！一定是过剩了！” 什么？你只是说了“2023年全世界芯片将不会短缺，甚至会过剩”，没说2024年会过剩？ 那我想请问，晶圆厂的产能是从哪里来的？是地里今天种，明天就能长出来的吗？2021年如果不开始大规模扩产，怎么应对现在的需求？ 虽然2023年出现了过剩，但是这主要是由于全球经济下行抑制消费需求，叠加之前晶圆扩产产能密集开出所导致的。然而，现在的情况是，在2021年的扩产潮以来，中芯国际和华虹半导体等已经持续扩产的情况下（产能相比2021年初分别增长了51%和94.5%），现在又供不应求了！如果当时不去扩产，现在缺口会有多大？某大V想过吗？ 四、台积电在中国台湾成熟制程资源已耗尽？ 该大V还在其文章当中提到，因为芯片制造业需要消耗大量水和电，并且会产生一定的污染，以及需要看机器的低端工程师，台机电在台湾本地成熟制程的资源已经耗尽，所以南京厂是利用大陆的资源和市场，压制大陆晶圆代工厂，进行低价倾销。 这里的逻辑有点混乱，难道成熟制程的晶圆厂会比先进制程晶圆厂更消耗水和电，污染更严重？有点常识的都知道，先进制程相比成熟制程难度更高、更复杂，需要用到的水和电更多，制造用到的化学品也更多。 虽然中国台湾近年来夏季频繁出现缺水、缺电的问题，但是台积电也并未停止在岛内继续建厂。 台积电在“2024技术论坛台湾站”活动上就透露，受益于HPC、AI和智能手机需求，今年台积电的3nm产能将比去年增加3倍以上。同时，台积电今年在建还有七座工厂，其中有3个是先进制程晶圆厂、2个是封装厂，均在中国台湾岛内。 具体来说，在晶圆代工方面，在中国台湾岛内，目前新建的新竹Fab 20和高雄Fab 22都是台积电的2nm晶圆厂，进展顺利，已经开始装机，预计2025年量产；封装厂方面，台积电台中AP5厂负责量产CoWoS，今年准备量产；嘉义AP7厂今年兴建、2026年量产，负责量产SoIC和CoWoS。 显然，面对今年3nm产能提升3倍，以及新增的两座先进制程晶圆厂及三座先进封装厂所带来的水、电需求，台积电应该是经过评估的，如果当地无法满足其所需的资源，也不会在当地进行建设。那么既然这些水电消耗更大的工厂都能够支持，怎么可能水电资源消耗更少的成熟制程晶圆厂建设就没有资源了呢？要知道之前台积电本来就有规划在高雄新建28nm晶圆厂，只不过因为选择在日本熊本建成熟制程厂，因此才取消了。 五、台积电建厂海外与大陆补贴对比 近年来，随着各国对于半导体制造业的重视，都在狂砸钱来吸引半导体制造商在当地建晶圆厂，比如美国有近530亿美元的《芯片与科学法案》，欧盟有430亿欧元的《欧洲芯片法案》。在此背景之下，作为全球晶圆代工产业的龙头厂商，自然成为了各国政府争取的焦点。 台积电已经宣布了美国亚利桑那州计划投资650亿美元并兴建三座尖端制程晶圆厂的计划。其中，第一座晶圆厂已经开始装机，预计明年量产4nm；2022年底动工的第二座晶圆厂，预计2028年量产3nm；第三座晶圆厂还在规划中，预计是2nm制程，2030年之前进入量产。对此美国政府将提供66亿美元的补贴。 虽然台积电此前在南京厂现有的12/16nm的基础上，扩产28nm产能，相比目前的尖端制程来说可能略显落后，但是日本、德国为争取台积电在当地设厂，即便是12/16nm、28nm这样的制程，也依然提供了丰厚的补贴。 比如，在日本熊本，台积电计划建设两座晶圆厂，熊本第一座晶圆厂2022年4月动工，预计今年第四季度量产22/28nm和12/16nm制程；熊本二厂尚未动工，预计2027年量产6/7nm制程。 根据日媒报道显示，日本政府已向台积电熊本第一座晶圆厂提供了最高4,760亿日元的补贴（约合人民币219亿元）。对于工艺更先进的第二座晶圆厂将会提供7,300亿日元（约合人民币335.7亿元）的补贴。 在德国德累斯顿，台积电计划与合作伙伴投资100亿欧元，建16nm晶圆厂，预计今年第四季度动工，2027年量产，主要满足欧洲客户需求。为此，德国计划向台积电提供50亿欧元的补贴。 相比之下，中国大陆引入台积电南京厂则并未提供如日本、德国那样规模的补贴，至于台积电南京厂扩产28nm项目，补贴似乎也并不高。 据台积电财报数据显示，2023年台积电日本子公司JASM及中国南京子公司，取得了日本及中国大陆政府的补助款共计约新台币475.45亿元（约合人民币106.5亿元），相比2022年取得的补助款约新台币70.51亿元（约合人民币15.8亿元），大幅增长了5.7倍。 虽然台积电并未说明日本和中国大陆补助款分别为多少，但是之前的数据显示，日本政府决定最多补助台积电熊本一厂的金额高达4760亿日元（约合人民币229.5亿元，将分阶段补贴），这也应该是台积电2023年政府补助款激增的主要原因。这样看来，2022年台积电所取得的15.8亿元补贴当中，才有可能是台积电南京厂28nm扩产项目的补贴占主要的部分。并且需要指出的是，这个补贴包括了不动产、厂房和设备购置成本，以及建造厂房与生产营运的部分成本与费用，并不完全是直接的资金补贴。即便如此，也与日本、德国提供的超百亿人民币补贴金额相差甚远。 六、到底谁在给老美递刀子？谁才是中国芯片产业的“毒刺”？ 正如前面所提到的，现在包括美国、中国、欧盟、日本、韩国等在内的全球各主要国家和地区都在积极的发展半导体制造业，即便是印度、马来西亚、越南都纷纷出台了相关激励政策。 与此同时，美国还持续出台了各种限制政策来限制中国大陆的半导体制造业的发展，即便是台积电、三星、SK海力士等台资/外资企业在中国大陆的晶圆厂也都受到了限制。美国的目的就是希望这些台资/外资企业将他们的晶圆厂产能迁出大陆，所谓的“永久豁免许可”也限制了他们继续扩大在中国大陆的产能。 在此背景之下，某大V还枉顾事实，将台积电南京厂描述为“扎入中国芯片产业的毒刺”，希望将台积电赶出中国大陆，看似是为国产半导体制造业发声，实属是在给老美“递刀子”。 另外，按照某大V的逻辑，SK海力士几年前仍将其韩国的旧的8吋晶圆厂搬到中国来发展成熟制程晶圆代工，并且扩大在国内DRAM产能，这也是在打压中国的晶圆代工厂商和国产DRAM厂商？ 同样，三星西安厂之前的一期和二期一阶段均为48/64层 3D NAND的产能，即使几年前的二期二阶段扩产其中有100+层的3D NAND。而在2020年国产NAND Flash厂商就已经量产了128层3D NAND。按照某大V的逻辑，三星在中国的扩产均属于落后产能，目的也是打压国产NAND Flash厂商？ 如果任由那些以“保护国产半导体产业”为名，实为给老美“递刀子”的舆论盛行网络，甚至影响到一些政府和企业决策，那才真是扎入中国芯片产业的“毒刺”。因为，国内企业的发展并不是靠对外资在华企业的“喊打喊杀”就能够成长起来的，良性的市场竞争才是最好的“生长激素”。 今天某些人可以以保护国产晶圆代工产业为名讨伐台积电，那么明天可能就会以保护国产存储产业为名，讨伐三星、SK海力士在国内的工厂；再往后，甚至可能会给所有只要是有用到国外零部件的国产厂商贴上“买办”标签，进行讨伐！任由这种不理智的舆论肆意搞对立，才是阻碍国内产业健康发展的“毒刺”。 目前中国大陆的市场还是一个开放的市场，既未拒绝台积电等台资/外资企业进入，也并未阻止国内芯片设计厂商在大陆以外制造芯片。即便把台积电赶走，也根本无法避免其在海外建厂参与竞争，反而还会导致国内可以控制的产能的减少。除非我们自己封闭，甚至像很多网络喷子说的那样，禁止国内芯片设计厂商交给大陆以外的晶圆代工厂代工，但如果以为这样就能够推动国内芯片制造业的发展，那真是滑天下之大稽了。 过去多年来，国内芯片设计产业的发展都是大幅领先于国内芯片制造业发展的，可以说国内的芯片制造业也是靠着芯片设计产业的快速发展带动起来的。目前国内也仍然有很多的芯片设计厂商利用海外先进制程在加速发展。虽然现在国内先进制程制造有所突破，但是产能非常有限，无法满足自身的需求。只有当国内芯片制造水平上来之后，才有可能承接到更多国产先进制程芯片的订单。所以，我们现在需要做的是，抓住一切机会发展，团结一切可以团结的力量。 小结： 中国目前一大批优秀的芯片设计企业，包括HW麒麟系列之前的成功都是离不开台积电的助力。即便是2020年之时，受美国第一次禁令影响，台积电依然是顶住压力，以符合美国技术来源占比低于25%的规定，继续为HW代代工。随后美国将比例限制升级到10%，台积电经过评估后依然是确认符合要求，继续为HW代工。最后，美国再度升级管制，将美国技术来源占比升级至只要有用，即高于0%，就受到管制的情况下，台积电才被迫无法为其代工，毕竟作为一家企业，如何与美国政府对抗？即便如此，在2020年9月15日禁令生效之前，台积电还通过协调插单、加急等方式，向HW交付超过880万颗芯片。 △这是4年前的新闻标题，再看看现在的舆论导向 即便是现在，台积电仍然有利用其先进制程工艺为国内众多的未被老美列入“外国直接产品规则”限制的优秀的芯片设计公司提供代工服务，助力国产高端芯片提升产品的竞争力。 另外据芯智讯独家了解到，原本台积电计划在南京厂28nm扩产完成后，继续进行一定扩产的，该计划也得到了FGW的支持，但是由于非经济因素（来自美国政府的限制，比如不给许可，设置非常多的限制条件等）被迫取消了。 这下某大V会不会偷笑着说：“看我影响力大吧，台积电南京厂本来还要继续扩产的，现在被我跟老美合力给搅黄了！” 老美应该会说：真是好同志啊，“听我说，谢谢你！” 总结来看，台积电南京厂扩产本来就是一个简单的商业行为，本身是有助于国内半导体产业发展的，也有利于提升国内的半导体自给率。退一步来说，台积电南京厂是不是在中国大陆？是不是受中国管理？那么，如果工厂是在海外，我们还管得住吗？既然如此，为何不让其在国内能被我们管控？为何有人就是喜欢跟着老美节奏，想把这些产能往中国大陆以外赶呢？这些人就是非得把中国大陆企业与台企之间的自由竞争行为，由人民内部矛盾升级成为“敌我矛盾”，一些个门外汉还自诩为“专家”，连基本的事实都没搞清楚，就来乱喷、炒作搞流量，以彰显自己的“爱国情怀”和“英明睿智”，这到底是“蠢”，还是“坏”？ 最后笔者还是借用毛主席的一段话作为本文的结尾：“谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。”“要把我们的人搞得多多的，把敌人的人搞得少少的”。 作者：芯智讯-浪客剑

快科技6月20日消息，从国家知识产权局获悉，日前，华为技术有限公司申请的“车辆控制方法及装置”专利公布，申请公布号为CN118182514A，申请日期2022年12月12日。 据了解，该专利主要涉及自动驾驶技术领域，能根据驾驶员的状态信息灵活设置自动驾驶策略，以提高用户的自动驾驶体验。 专利显示，首先会通过车载传感系统获取驾驶员的生理和心理状态信息，包括头部姿态、视线角度、打哈欠频次、闭眼时长中的一种或多种。 其次，利用算法根据这些信息评估驾驶员的离线等级，也就是注意力分散程度，最后根据离线等级自动调整车辆的驾驶模式，以确保安全和舒适的驾驶体验。 据悉，该专利可以应用于采用L2至L3级别等自动驾驶技术的驾驶场景中。 通过根据驾驶员的状态信息灵活设置自动驾驶策略，使得在驾驶员的注意力短暂分散等场景下，车辆不是直接退出自动驾驶模式，而是以相对保守的自动驾驶策略保持自动驾驶模式的激活状态，提升自动驾驶模式的工作连续性，进而提高用户的自动驾驶体验。 同时，还可以提升驾驶员注意力分散情况下的驾驶安全性。 通过逐步扩大对驾驶员注意力分散程度的容忍度，支持自动驾驶技术从L2到L3级别发展的平滑过渡。

　　2014年金秋时节，全军政治工作会议在福建古田召开。习近平主席说，“我提议到古田召开全军政治工作会议，就是要寻根溯源、正本清源、温故知新，引导全军思考我军是怎么走过来的，现在的问题和差距在哪里，下一步要往哪里走，新形势下要成为一支什么样的军队。” 　　今年夏至之时，中央军委政治工作会议在陕西延安召开。时隔10年，习主席为何亲自决策召开这次重要会议？他在会上重点强调了什么？从古田到延安，再一次寻根溯源昭示了什么？《时政新闻眼》为你解读。  　　△视频：中央军委政治工作会议在延安召开 习近平出席会议并发表重要讲话 　　01 　　再一次寻根溯源 　　10年前，习近平主席专程前往福建省上杭县古田镇，召开新世纪第一次全军政治工作会议，旨深意远。1929年，正是在这片红色土地上，毛泽东同志主持召开著名的古田会议。古田成为我们党确立思想建党、政治建军原则的地方，成为我军政治工作奠基和新型人民军队定型的地方。 　　2014年10月31日，习主席在古田接见全军政治工作会议代表，参观古田会议会址、纪念馆，瞻仰毛主席纪念园，同老红军、军烈属代表座谈，和基层官兵同吃“红军饭”，观摩“红色印迹——红军标语展示”……从清晨到傍晚，他的日程安排得满满当当。 　　习主席当时说：“在古田会议召开85周年之际，我们再次来到这里，目的是寻根溯源，深入思考当初是从哪里出发的、为什么出发的。” 　　△王家坪革命旧址。（图/视觉中国） 　　今年6月，习主席带着深邃思考来到陕西延安，出席中央军委政治工作会议。 　　17日上午，在出席会议之前，习主席带领军委一班人和各部门各单位主要负责同志瞻仰王家坪革命旧址。这一安排同样具有深意。 　　王家坪是1937年8月至1947年3月中央军委驻地，是延安时期党中央和中央军委重要决策指挥中心。习主席曾说，战争年代，党中央和毛主席用电台指挥全党全军，“嘀嗒、嘀嗒”就是党中央和毛主席的声音，全党全军都无条件执行。在延安，党中央和中央军委领导开展波澜壮阔的全民族抗战和解放战争。 　　△王家坪革命旧址内的老一辈革命家旧居。（图/视觉中国） 　　在王家坪革命旧址，习主席先后瞻仰了中央军委会议室、老一辈革命家旧居、中央军委礼堂等地。 　　习主席说，10年前我们到古田召开全军政治工作会议，今天我们来延安召开军委政治工作会议，再一次寻根溯源。 　　历史，往往在经过时间沉淀后可以看得更加清晰。寻根溯源，是为了汲取力量、继续奋进。 　　党的二十大后，习主席首次出京，就是带领中共中央政治局常委瞻仰延安革命纪念地，宣示新一届中央领导集体赓续红色血脉、传承奋斗精神，在新的赶考之路上向历史和人民交出新的优异答卷的坚定信念。 　　这一次赴延安寻根溯源，是为了把强军事业不断推向前进。 　　△王家坪革命旧址内的中央军委礼堂。 　　02 　　亲自决策召开的一次重要会议 　　10年前，到古田召开全军政治工作会议，是习近平主席亲自提议的。 　　习主席在会上指出，“政治工作永远是我军的生命线。”他在讲话中精辟概括“11个坚持”的优良传统，指出10个方面突出问题，鲜明强调“四个牢固立起来”、“五个着力抓好”。 　　习主席在古田全军政治工作会议上的重要讲话，深刻阐明了新的历史条件下党从思想上政治上建设军队的重大问题，鲜明提出了人民军队政治工作时代主题，确立了新形势下政治建军大方略。 　　△古田会议会址。（图/视觉中国） 　　今年这次中央军委政治工作会议，也是习主席亲自决策召开的。 　　6月17日，在瞻仰王家坪革命旧址后，习主席来到中国延安干部学院，出席中央军委政治工作会议并发表重要讲话。 　　《时政新闻眼》梳理发现，2015年2月，习主席春节前夕赴陕西考察期间，曾在中国延安干部学院主持召开陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会。 　　△中国延安干部学院。（图/视觉中国） 　　在这次中央军委政治工作会议上，习主席充分肯定了新时代政治建军的历史性成就。 　　他说，党的十八大以来，党中央果断决策召开古田全军政治工作会议，以整风精神推进政治整训，坚定不移全面从严治党、全面从严治军，决心之大前所未有，力度之大前所未有，新时代政治建军取得历史性成就。 　　在会上，习主席鲜明指出，“如果没有政治上的革命性锻造，就不可能有新时代人民军队伟大变革”。 　　△古田会议纪念馆。（图/视觉中国） 　　03 　　习主席讲话传递哪些重要信息？ 　　习近平主席在中央军委政治工作会议上强调，要贯彻落实新时代政治建军方略，为强军事业提供坚强政治保证。 　　在讲话中，习主席围绕政治建军，主要谈到了三个关键词：“方略”、“问题”、“重点”。 　　“方略”，指的是新时代政治建军方略。 　　2020年11月，中央政治局会议在审议《军队政治工作条例》时指出，修订《军队政治工作条例》，对于加强党对军队政治工作的领导、推动新时代政治建军方略全面落实具有重要意义。 　　党的二十大强调，要坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军。“政治建军”摆在第一位。 　　在这次中央军委政治工作会议上，习主席用“十个明确”系统阐述了新时代政治建军方略。他指出，对新时代政治建军方略，要全面准确学习领会，毫不动摇贯彻落实，并在实践中不断丰富发展。 　　第二个关键词，谈的是问题导向。 　　在古田全军政治工作会议上，习主席曾深刻剖析了部队中特别是领导干部在思想政治和作风上存在的10个方面的突出问题。他指出，军队干部中存在的突出问题“已经到了非解决不可的时候了！否则军队就有变质变色的危险”。 　　在这次中央军委政治工作会议上，习主席深刻剖析了当前政治建军需要解决的深层次矛盾和问题。他强调，这些问题表现在政治、思想、组织、作风、纪律等方面，根子在理想信念、党性修养、官德人品上。 　　习主席在会上指出，各级特别是高级干部要把自己摆进来，拿出抛开面子、揭短亮丑的勇气，以深挖根源、触动灵魂的态度，深刻反思，认真整改，解决好思想根子问题，推动政治建军走深走实。 　　△王家坪革命旧址内的中央军委会议室。 　　在10年前的古田全军政治工作会议上，习主席以“五个着力抓好”为新形势下我军政治工作“划重点”：着力抓好铸牢军魂工作，着力抓好高中级干部管理，着力抓好作风建设和反腐败斗争，着力抓好战斗精神培育，着力抓好政治工作创新发展。 　　在今年这次中央军委政治工作会议上，习主席指出，新征程上推进政治建军要抓好6个方面重点工作：一是增强思想改造的自觉性和彻底性，二是提高党组织领导力、组织力、执行力，三是加强干部队伍建设，四是铲除腐败滋生的土壤和条件，五是提振干事创业精神状态，六是恢复和弘扬政治工作优良传统。 　　“坚持高级干部先受教育”、“提高知事识人穿透力精准度”、“把将才培养作为战略任务来抓”、“丰富惩治新型腐败和隐性腐败工具箱”、“动态更新形式主义、官僚主义问题清单”、 “打通军人待遇保障等政策制度落实‘最后一公里’”……习主席谈到的这些措施，既有针对性，也很务实。 　　△中国海军航母编队。（图/视觉中国） 　　这次中央军委政治工作会议从6月17日持续到19日。会议围绕学习贯彻习近平主席重要讲话精神，就新时代新征程推进政治建军有关重大问题作了研究部署。 　　习主席曾指出，“坚持从思想上政治上建设部队，是我军能打仗、打胜仗的政治保证。人民军队强就强在这一点。” 　　从古田到延安，10年间的两次重要会议，在人民军队历史上都具有里程碑意义。在习近平强军思想指引下，人民军队将贯彻落实新时代政治建军方略，固本开新永向前，从胜利走向新的更大胜利。 　　监制丨申勇 张伟 　　主笔丨龚雪辉 刘瑞琳 　　视觉丨陈括 张晶 王海涵 　　编辑丨王尊

　　当地时间19日，美国两起波音737 MAX坠机事故遇难者的家属要求美国司法部对飞机制造商处以最高247.8亿美元的罚款，并推进刑事诉讼进程。 　　此前，美国司法部于5月曾表示，已确定波音违反了2021年达成的延期起诉协议，该协议曾使波音公司免于因2018年和2019年发生的两起致命坠机事故而遭到刑事起诉。波音称其没有违反该协议，而司法部将在7月7日前告知法院是否提起诉讼。 　　2018年10月和2019年3月，印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司航班分别发生空难，总计346人遇难，失事飞机均为MAX 8型客机。2021年1月，美国司法部对波音提起相关刑事诉讼，后双方达成延期起诉协议。波音同意支付超过25亿美元的罚款和赔偿，并承诺充分配合政府要求，实施合规和改进计划。该延期起诉协议今年1月7日到期。波音公司需要向美国司法部证明其遵守了协议条款，司法部将做出评估，决定是否免于起诉。如果波音公司在此期间犯下任何联邦重罪，或未能完全履行协议条款，美国司法部有权决定继续推进相关诉讼。（央视记者 刘旭）

　　6月19日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在联合国人权理事会第56届会议代表“对话合作促人权之友小组”等发言，反对一些国家搞双重标准，呼吁多边人权机制秉持公平正义，为建设性对话与合作发挥应有作用。 　　共同发言指出，实现人人享有人权，是人类社会共同追求。人权理事会等国际人权机制应秉持公平正义，恪守联合国宪章宗旨和原则，遵循普遍、公正、客观、非政治化、非选择性原则，坚决反对双重标准、恃强凌弱和单边主义，为各国在平等和相互尊重基础上开展建设性对话与合作发挥应有作用。 　　共同发言指出，一些国家对自身及盟友存在的严重侵害人权行为视而不见、避重就轻，却以人权为借口干涉发展中国家内政。我们反对这种双重标准的做法。世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，任何国家都不应将自身模式强加于人。各方应尊重各国自主探索符合本国实际的人权发展道路，以和平与发展保障各国人民公平享有人权，促进国际人权事业健康发展。 　　共同发言得到发展中国家广泛支持，多国在发言中予以呼应，现场形成反对双重标准的有力声势。

快科技6月18日消息，据韩国媒体报道，三星电子近日宣布了一项重大决策，决定投资图形处理单元（GPU）领域，这一举措也预示着与GPU行业巨头NVIDIA的正面竞争。 报道称，三星电子在管理委员会会议上作出了这一决定，尽管具体投资细节尚未对外公布，但业界普遍认为，这将增强三星在GPU领域的竞争力。 三星电子此前已经在GPU领域有所布局，包括与AMD的合作开发智能手机GPU产品，以及开发生产高带宽内存芯片（HBM），这些经验与技术积累为三星在GPU领域提供了坚实的基础。 此外，三星还计划通过投资GPU来强化其半导体工艺创新，进一步提升盈利能力。 在2024年3月的英伟达“GTC 2024”大会上，三星明确表示将继续与英伟达合作，开发基于AI的数字孪生系统，这表明三星在GPU领域的投资不仅是为了自身的技术积累，也是为了加强与行业领导者的合作关系。 三星电子的GPU投资提案得到了公司管理委员会的批准，这是自2007年议程项目公开披露以来，三星首次作出投资GPU的决定。 GPU作为一种专门用于图形处理、图像渲染、视频解/编码以及并行计算等的微处理器，在AI大模型训练中发挥着重要作用。

作者｜Camille 编辑｜Ray “昨天去超市囤货，你们猜怎么着？”“我买了台冰箱。” 当同事还在调侃Jesse从买菜到买冰箱，在商场就着急完成“保鲜闭环”时，其实Jesse也没想到，怎么买个菜的功夫就把家里冰箱给换了。 “虽然家里冰箱用了很多年，但没坏嘛，我也没想过要换。昨天逛到了家电区，想着现在的家电都号称有‘黑科技’，我就抱着好奇的心态去体验，结果销售店员从不同品类茶叶，到不同气候瓜果的智能温度调节，再到同冰箱内能养活海鲜养活鱼，竟然还能直接给食材抽真空保鲜，直接刷新了我对现在冰箱的认知。” 回想家里的冰箱对食材只起到“空调”的作用，Jesse就忍不住地心动，当店员拿出“以旧换新”补贴时，直接冲破了Jesse的最后防线——“刷卡！下单，买！” 家电行业发展至今，不论从技术革新，还是从工业美学，或是“美好生活”解决方案，都已经进入到“优中求精，精中求异”的阶段。消费市场也到了从追求价格到追求品质的需求升级阶段。 看似“你有我需”的完美市场，可现实中却如同两个相切的圆，有点交集但不多。潮汐商业评论曾在《厨房革命》的文章中写到，尽管供给端正以新技术、新场景、新需求带着行业走向更先进、更智能、更多元的高新时代，但即便有“新意识”的需求端也抵不住“不坏，不换新”的传统观念已根深蒂固。 显然，厨电之外，这也是整个家电行业正面临的问题。如何激发消费者的换新欲望？如何坚定他们的换机决心？ 家电行业们，亟待「换机潮」。 看到如今中国家电行业的盛况，其实很难想象，在20多年前，我国家电企业还被外资品牌“按在地上摩擦”，市场长期由外资品牌主导。 由于行业发展初期，我国的家电企业在供应链上基本以进口、组装和技术引进为主，缺乏核心技术，因此长期受制于人。在后面的很长一段时间里，中国主要的家电市场份额一直被欧美、日、韩的家电品牌霸占着。 直到90年代，“醒悟”的国内家电企业也开始暗自发力。在供应链上，家电企业们从过去依赖进口引进，开始进行自主研发以及规模化生产，让产业链模型逐渐成型。与此同时，市场红利的显现，也让家电行业此时的品牌数量急剧膨胀。 以电视为例，似乎那时每个省份都有自己的电视机厂：北京的牡丹牌，天津的北京牌，上海的金星、凯歌、飞跃，福建的福日，厦门的厦华，广东的TCL、创维…… 彼时的国内家电市场，外有行业巨头的穷追猛打，内有国内家电品牌的“百家争鸣”，行业进入“无序化”竞争，并且各品牌迅速以“价格战”的形式展开激烈厮杀。 例如，1996年，长虹掀起的价格战，倪润峰宣称“凡是国外产品有的功能，我们都有；凡是国外产品具备的品种，我们都具备；凡是国外产品提供的服务，我们都提供。但是在同等功能和同等质量下，我们的价格比国外低30%。” 类似的家电价格战从未停止过，最终许多小厂入不敷出，被迫淘汰。美的、格力、海尔等龙头企业也在这时开始对规模、渠道、成本、品牌等方面优势扩大。行业从野蛮生长的无序竞争慢慢转变为有门槛的有序竞争。 紧接着，受“家电节能补贴”、“新家电”、“家电下乡”、房地产发展和产品升级需求的推动，我国家电零售规模在2006年以后实现了快速稳定增长，并且受政策扶持，国外品牌的生存空间越来越小，外资品牌开始退潮。 同时，中国家电企业的“大反击”也开始了，各种并购事件让人眼花缭乱。例如，2011年，海尔收购松下旗下的三洋白电业务；2013年，长虹旗下的华意成功收购西班牙Cubigel压缩机公司；2015年海信电视收购了意大利高端电视品牌Gorenje，同年长虹收购松下旗下的三洋黑电业务…… 如今，经过多年的引进吸收和创新，特别是进入到互联网时代，中国家电产业借助家居智能化浪潮，在某种程度上部分实现了“弯道超车”，再加上我国家电行业拥有全球最为齐全的产业链布局，海尔、海信、格力、美的等中国家电企业已在全球享誉盛名，牢牢占据全球家电行业的领军地位。 据智研咨询《2023年中国家用电器产业现状及发展趋势研究报告》显示，我国作为家电制造大国，家电产量规模占全球份额的60%左右，贸易规模占全球份额超30%。回顾20多年来国内家电企业的发展历程，无论是惨烈的行业价格战还是决定性的技术革新，都没能阻挡他们前进的步伐，总能逆风翻盘，实现跨越式增长。 只是，当“对手们”都被打败，当海外市场逐渐被攻占，国内家电企业们的下一站又在哪？ 如果说，过去国内家电企业们的注意力都在抢占市场份额上，那么现在它们的竞争点则是在自己身上找增量。 如今，中国家电市场主要由海尔、格力、美的、海信、TCL、老板电器等几个主要的品牌主导，这些品牌在各自的市场领域内均拥有强大的品牌号召力和市场份额。在消费者心中早已埋下了“买空调选格力”“买冰箱选海尔”“买电视选海信”等与品牌绑定的消费心理。 然而，即便消费者已经有清晰的消费偏好，但“大件不用到坏，不换新”的家电消费意识却也已根深蒂固。尽管近些年来，时常有“家用电器使用寿命”的科普出来教育大家，但依旧无法撼动大众的“传统观念”。 有媒体曾测算过，根据《家用电器安全使用年限》，冰箱和空调的安全使用年限为10年，洗衣机、热水器、吸油烟机为8年。2022年冰箱、冷柜、空调、洗衣机等重点产品在我国的更新量总和约为1.5亿台，理论上占2022年内销量的比重超过80%。但实际上，空调的实际更新率可能不超过50%，冰箱、洗衣机的实际更新率60%左右。 这意味着有大量家电产品正在超期服役，甚至存在大量使用超过10年甚至20年的家电产品。 家电行业经历了地产红利期和行业成长爆发期之后，产品渗透率已接近饱和，增长速度开始趋缓，行业已迈入存量时代。而在存量之下，“换机”的生意或许能够行业带来新的增量。 但与过往侧重打法的商业酣战不同，如今家电巨头们需要的是回归商业本质，洞悉用户需求，用产品本身，击破消费者“旧观念”的最后防线。在消费者已有消费倾向的前提下，巨头们的竞争对手就是“自己”。 我们以电视为例，按照原本的商业逻辑，电视行业的竞争应该主要集中在电视厂商之间的竞争，但随着手机、平板、笔记本电脑的普及，小屏逐渐占据了大众的眼球，电视厂商们的争夺则主要在于如何将小屏的注意力再次转回大屏。于是，“体验”成了电视厂商们“革命”的关键词。 从100吋的超大屏视觉震撼，到配备顶尖音响的听觉盛宴，一次次的“视听”技术突破下，电视厂商们将“视听体验感”拉到了极致。从直接的感官体验再延申至场景的氛围体验，例如今年上半年，海信电视与《黑神话：悟空》合作的官方定制电视E8N系列，为游戏玩家带来“黑神话：悟空专属模式”，联合游戏制作方，针对游戏中的画面、情节、动作等特性，通过专业级的游戏影音解决方案，提升游戏表现力，为玩家带来更具冲击力、更身临其境的游戏体验。 如今，电视厂商们的“自我革命”，让消费者买电视的目的不在仅仅是看电视，而是为了“体验感”，而体验感能够延申出来的产品价值也已远超产品本身。 在当下的环境中，家电巨头们若想拥有新的增量突破，要先革自己的“命”。 如果说，产品的跨越式提升可以刚好满足部分有换机或购新机需求的人，那么，如何打动更多对换新不敏感的消费者，这是摆在面前的现实问题。 4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》（下称《行动方案》），文件聚焦汽车、家电与家装厨卫三大赛道，提出将逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，着力扩大国内需求。 但今时不同往日，无论是家电，还是汽车，这些年随着保有量和渗透率一路提高，已经很难再有大的上升空间。过往的换新是解决“有没有”的问题，而这一轮的换新则更多的是把“存量”转化为“新增量”。 常用家电的安全使用年限大多集中在8-10年，而距离上次09年大规模家电下乡活动结束也已超10年，目前我国正处于家电报废高峰期。行业估算，每年将有1亿至1.2亿的废旧家电被淘汰，并以平均每年20%的幅度增长。 换新市场的空间很大，但也很难攻破。政策利好、现金补贴、0换新成本等是多方刺激消费的基本途径。 但事实上，【潮汐商业评论】通过大量换新用户调查发现，消费者的换新时机往往在“不经意之间”：不经意之间-路过换新售点，不经意之间-看到换新信息，不经意之间-跟销售聊了两句……值得注意的是，消费者在电商平台上的“不经意之间”则多了“刻意”。 “我也就是忙着618怎么下单更便宜的功夫，后来在京东发现‘以旧换新’可以减钱的方式，起初这个换‘新’，是新物品，不是新家电。后面一想，什么都能用旧家电来抵，那就看看家电也换新一下吧，因为是大家电抵的金额更多一些，索性把该换的旧家电就都给换了。这种换新方式太丝滑了。”平时的Andy可以说是“不坏不换新”传统观念的保卫者，在“精打细算”的细节之间，没想到竟然把旧家电都给换了。 消费者逛电商平台往往带着消费的目的性，与传统逛线下店不同，“精打细算”的消费者往往会在自主寻找间，主动发现消费需求并产生消费，而线下则相对被动，消费者在被销售搭讪的第一句话时往往就已经产生了回避/拒绝的心理。 Andy的经历也并非个例。京东零售家电家居生活事业部负责人表示，过去三年，有超2000万用户选择在京东以旧换新。仅2023年，京东通过以旧换新回收的家电超过1500万台，以旧换新补贴额超15亿元。京东用户通过以旧换新购买的一级能效空调、冰箱、电视、洗衣机、热水器五大类家电，每年节约用电可减少20万吨碳排放。 或许家电企业们要找的“换新锚点”，就在消费者生活里的“不经意之间”。 格拉德威尔曾在《引爆点》一书中提到，“别看我们的世界看上去很巩固，或者说很顽固，其实只要找到那个点，轻轻一触,它就会倾斜。” “家里的洗衣机就是今年京东618以旧换新的，不仅省了好多钱，而且京东上门直接取走，非常方便。等双十一看看，再换新些新的家电。”Jesse说道。 你看，商业就是这样。

时值炎炎夏日，但“光伏茅”隆基绿能却陷入了多事之秋。 鉴于连日来风波不断，隆基绿能(601012.SH)在6月7日晚间集中回应了市场的一系列质疑，可惜效果并不理想。端午节后的第一个交易日，隆基的股价依旧继续下跌，股价最低下探到16.41元/股，创年内新低。 客观上而言，隆基绿能的这波下跌离不开冰凉彻骨的大环境——一方面，近一年来，光伏行业被低价内卷、产能出清“阴影”笼罩。没有一家光伏企业能够独善其身；另一方面，受退市新规政策影响，市场担心退市和量化抽走流动性，大盘整体下跌。 此背景下，隆基绿能的股价表现也情有可原。这是很多看好隆基绿能的投资者的普遍共识。毕竟面对行业寒冬，这家光伏巨头无论是从战略和战术上都没有自乱阵脚，反而一直在坚持做产品和技术创新。 但从悲观者视角来看，隆基绿能的基本面却难言乐观——近日传出马来西亚和越南的产线要关停，此前接连爆出大幅裁员，今年一季度公司营业、利润均出现大幅下滑，账上躺着570亿又要发债百亿...... 分歧之下，乐观者抵不过残酷现实。悲观者往往引起了更多共鸣。隆基绿能只能被架在火上“烤”。 从股价上看。隆基绿能的股价已经从2021年的最高点73.2元，跌至如今的16.59元，跌幅高达75%。抛开光伏大环境之外，股价一路下跌是一系列原因综合作用的结果，而这背后也隐藏着资本市场的深深忧虑。 忧虑之一，账上躺着570亿又要发债百亿，存在“存贷双高”之嫌。 6月6日晚间，隆基绿能就披露公告称，拟发行不超100亿元公司债券。但资本市场却对这一大手笔发债计划并不买账。原因在于，根据财报显示，截至今年一季度末，隆基绿能货币资金超过570亿元。 明明手握重金却仍选择发债，让不少投资者陷入到对隆基绿能“存贷双高”的质疑中。 在二级市场，存贷双高从来都不是一个利好消息，因为存贷双高的不合理性在于企业保留大量货币资金的同时大量举债，这无疑会给企业带来不必要的利息费用，增加财务成本。 而更隐秘的焦虑是，存贷双高往往与也财务造假一同出现。 忧虑之二，隆基绿能被传言在东南亚“撤摊子”，国际化可能短暂受阻。 此前，媒体就据引一位业内人士的消息：隆基绿能在马来西亚的组件厂，开始进入逐步关停期。同时，这位人士还表示，早些时候，隆基绿能在越南电池片工厂的五条产线，也已全部停工。 这一消息并非空穴来风。今年5月16日，美国商务部就宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销和反补贴调查。尽管这次双反调查目标国家并非中国，但调查目标却瞄准了中国在东南亚打造的一条完整的光伏产业链。 这意味，美国决定对东南亚四国光伏产品重启双反调查，中国光伏企业从东南亚地区向美国出口产品的通路将受阻。而随着形势的持续不明朗，投资的成本可能不仅没有收回来，还有可能打了水漂。 忧虑之三，隆基绿能已经多次陷入裁员舆情。 据报道，去年12月下旬，隆基绿能开始清退应届生，且该公司出现多个生产线停产等问题。有受访者表示，隆基绿能裁员人数可能超出1万人。 彼时，隆基绿能对外表示，市场变化很大，企业面临着激烈的市场竞争，会根据经营情况、市场环境变化和未来产业结构调整，做相应的资源分配。今年3月，隆基绿能再被曝出将裁员近三分之一，以求在产能过剩和竞争激烈的行业中削减成本。 财报显示，在2023年末，隆基绿能在职员工总数为7.51万，比上一年增加了1.45万人。据了解，在2023年，隆基绿能的员工总数峰值超过了8万人。但即使按照7.51万人计算，本轮也有超过3700人被优化。 忧虑之四，一季度的财务数据在四大组件厂中净亏损最多。 财报显示，隆基绿能一季度营业收入同比下降37.59%，归属于上市公司股东的净利润同比下降164.61%，归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降167.37%，一季度亏损约23.5亿元，成为晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)等四大组件厂中净亏损最多的企业。 出现这种情况的主要原因，是光伏“降价潮”仍在延续，但上一次隆基绿能出现第一季度亏损，还是11年前的事了。 有投资者对隆基绿能今年的表现表示失望，认为在过去两个季度的价格战中，隆基绿能的现金损失速度过快，在价格战中表现不佳，“友商在Q1甚至略有盈利”。 “长坡厚雪多起伏。”隆基绿能的2023年财报发布时，少见地在最前面放了一封董事长钟宝申写给全体股东的信，开头就是这句话。 产能过剩、价格大战，光伏产业自2023年以来就在爬这个“雪坡”。即使是行业龙头隆基绿能，也不得不面对挑战。 而从这些星星点点的消息和传言来看，随着龙头排位更新、新旧产能更替，一场产业洗牌和格局的巨变也在酝酿之中。隆基绿能要靠什么实现翻盘、迎来春天，它是否还能再次押中未来。这才是业界真正关心的。 多重忧虑叠加大盘的消极情绪下，很少有投资者真正的关心隆基绿能的质地是否真的发生变化。实际上，如果投资者足够细心或者长期关注隆基绿能就会发现，站在企业的视角上，隆基绿能一直坚持在做“正确的事”。 回顾隆基绿能的历史，最著名的就是“单多晶硅之战”。公司成立时，太阳能电池硅材料仍处于以多晶硅为主的时代，但李振国和钟宝申认为，单晶硅将成为未来最优的发展路线，并坚决下注。 这个长期战略造就了一家超级产业龙头。2019年单晶硅迎来决定性的逆转，市场占比达到65%，隆基绿能顺势发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。 2022年，隆基绿能营收突破千亿元。目前，隆基的业务已覆盖了硅片、光伏电池组件、分布式光伏解决方案、地面光伏解决方案以及氢能五大板块，其中硅片和光伏电池组件是其主营业务，在总营收中占比超过95%。 但到了2023年形势却发生了逆转。隆基绿能虽然维持住了千亿营收规模，但它的增长却已减速了。 这离不开一个背景，过去几年各地方政府热衷光伏投资扩产，连带承诺投资、设立基金等各类扶持措施的持续投入。由此造成了整个光伏产业链陷入至暗时刻。 据相关不完全统计，全国有近80个城市是本省或本区域的“光伏第一城”或“光伏之都”，加上区县一级的中小城市，有近两百座光伏制造城市。这些城市占据了全国的大部分光伏产能，数量庞大且近年来仍在不断增长。 强力短期刺激所带来的，是阶段性的产能过剩，是各环节价格几近全线跌破成本。 根据中邮证券的说法，从2023年四季度开始，光伏产业链就已经进入了全面过剩阶段，各环节盈利均承压。今年以来，库存问题叠加硅料价格继续下跌，已经基本触及现金成本。有专业机构测算，在当前价格下，光伏产业链已全线亏损，部分环节开始亏现金流。 行业寒冬还会持续多久，什么时候见底？谁也没有准确的答案。 早就嗅到危机的隆基绿能的做法是“韬光养晦”，隆基绿能创始人、总裁李振国表示，为应对这场“寒冬”，隆基做了比较充足的准备：“我们致力于在技术上打磨得更好，同时，在财务上走得更稳健，现阶段少‘失血’。” 为此，隆基绿能在2023年进行了大额度的计提减值，计提存货和固定资产跌价准备67.57亿元。同时进行的还有在囤积现金，将现金储备从200亿拉升到了500多亿，翻了一番。 公告显示，截至2024年3月末，隆基账面仍有货币资金573.14亿元。当光伏行业普遍“赔本赚吆喝”，许多企业流动资金紧张，隆基绿能充足的粮草储备，成为了其应对寒冬的底气之一。 这也可以解释为何关于隆基“裁员”的消息甚嚣尘上，本质上是即便不差钱的隆基也要“刀刃向内”，毕竟在等待光伏再度“回春”的过程中，“节俭度日”并无不妥。 而在另一方面，隆基绿能将更多的精力放在了产品和技术创新上。自2023年9月宣布全面布局BC技术路线以来，隆基接连发布了耐湿热组件、泰睿硅片、Hi-MO 9组件、Hi-MO X6 Max组件等新品，更在前不久拿下了“全球光伏行业首个灯塔工厂”。 不过，在这之中，隆基绿能也曾饱受争议。当时，原来主流的P型PERC电池已然“将死”是行业的普遍共识，不过如何选择下一代电池技术路线各大企业站在了分岔路口上。领先的光伏组件“四小龙”中，以晶科能源为首的三家都选择了技术相对成熟的N型TOPCon电池并全面投入，隆基绿能宣布押注相对“小众”的BC电池，成为了特立独行的那个。 之所以选择并非没有原因。在隆基绿能董事长钟宝申看来，BC的理论转换效率极限为29.1%，高于TOPCon和HJT的28.7%和28.5%。TOPCon技术和传统PERC电池相比效率提升幅度比较小，技术高度同质化，非常容易出现投资收益达不到预期的状态，甚至可能面临未赚钱就过剩的尴尬。 事实证明了隆基绿能的判断。当时间步入2024年，选择N型路线并没有让行业变得更好，反而情况显得更加严峻。4月12日，华电集团2024年第一批光伏组件集中采购项目开标，N型组件的最低报价为0.81元/W，P型组件报出了最低为0.756元/W的“跳楼价”，均创下了新低。 隆基绿能向来信奉“不领先，不扩产”，量产也意味着基本解决了产品技术成熟度与量产爬坡的问题。而对于现在重心全放在BC技术路线的隆基绿能而言，家中有粮还要借债的理由其实很好理解，在当前利率环境下，债券融资渠道比传统信贷渠道在可获得性和成本上优势明显。隆基绿能无非就是想用更充裕的资金来确保BC技术路线的推广过程不会因为资金流影响而受阻，这是准备好了打长期攻坚战的准备。 对于投资者而言，看清了这一点，换个角度看市场上的这些利空反而是利好。 5月23日，隆基绿能的嘉兴工厂迎来首次对外开放，由行业专家、客户代表和新闻媒体等百余人组成的体验团深入生产线感受这个全球光伏行业的首个“灯塔工厂”。 在开放日当天，隆基绿能官宣了一款名为“Hi-MO X6 Max”的组件产品，而此时距离其发布全新一代超高价值组件产品Hi-MO 9，仅过去了半个月。 事实上，从最早HPBC技术而生的Hi- MO 6到Hi- MO X6防积灰组件、Hi-MO X6双玻耐湿热组件、Hi- MO X6Max系列产品，再到更高效的HPBC二代技术以及应运而生的Hi-MO 9产品，隆基绿能的新产品是一个接着一个。 明眼人都能看出来，隆基绿能放弃了行业依靠“价格战”占领市场份额的方式，试图走出另一条路线——深耕BC技术路线，拿出“高功率、高价值”领先技术和产品，突出“全生命周期价值”，打破这场行业同质化困局。 这一系列动作虽没有错，但也间接说明了龙头在“卷技术”引领光伏行业迭代升级、穿越周期的过程中所承受的压力。 这种压力一方面来自于行业，另一方面来源于客户。 根据中国光伏行业协会预计，去年中国硅料产量超过140万吨，硅片、电池片与组件产能均超过700GW，远超450GW左右的市场需求。 与之对应的，2023年年初，光伏组件价格还处于1.8-1.9元/W的水平，到2023年10月首次跌破1元/W。今年以来，价格继续下跌，5月底北京能源集团的招标中，投标均价在0.803元/W，最低价已降至0.76元/W。 对此，李振国也坦言，“我们也没想到价格竞争会到这么惨烈的地步，现在这种价格是全行业任何一个环节都必然亏现金。” 从行业上看，如此巨大的过剩产能，消化并非是一朝一夕能够完成的。更何况，从全局上看，唯有更多的光伏从业者投入到BC电池的技术路线中才能推动行业走出低谷，走向繁荣。 现实情况是，大量的产能投入到了P型和N型电池中，尤其是走TOPCon路线扩产的企业已经太多了，从而导致光伏电池“N型替代”仍在持续。根据中国光伏行业协会（CPIA）此前的预测，在2024-2030年，TOPCon路线会始终保持市占率上的优势。 反观去年隆基绿能推出了基于BC技术的第一代HPBC产品后产能并不大。2023年，隆基的西咸29GW、泰州4GW高效HPBC电池产能实现投产。在业绩说明会上，隆基管理层披露，2023年，HPBC产品共出货5.95GW，今年3月和4月的月度出货量均刚超过2GW。 对比来看，隆基绿能的BC电池产能还只是“小巫”，才开始放量。 不过，隆基也开始从战略上、战术上反思自己是否在为客户价值创造上做的不够多。李振国在近期的一次采访中被问到：在过去十几年，隆基绿能安身立命的根本就是技术创新。那么，接下来的十年，隆基绿能除了坚守技术创新的“第一性原理”之外，还将锚定什么方向？ 李振国给出的结论是：“我们不希望自己沦为卖大宗商品的公司。”言外之意，隆基要开始全面出击。 今年以来，隆基绿能陆续放出了几个创新性的大动作，而这些动作无一不透露着对市场的新思考。 比如单晶硅片问世后，至今多年硅片领域都再没有太大的创新。隆基绿能推出了“泰睿硅片”，该产品采用全新的TRCz拉晶工艺，具备电阻率均匀性和吸杂效果好、全平台支持等优势，一经推出就受到下游电池客户的欢迎。 再比如，今年5月隆基推出了划时代的产品——Hi-MO 9组件，基于高效HPBC 2.0电池技术打造，集多种先进技术于一身，拥有更高发电能力、更低BOS成本和更高可靠性等核心优势，最高功率660W，转换效率高达24.43%。 隆基绿能副总裁佘海峰表示，公司成功在分布式屋顶市场商业化第一代BC产品后，市场有一个普遍认知，认为BC产品优于常规产品的外观天然属于屋顶。 “隆基的一代BC产品主要的市场定位的确是屋顶市场，但是二代BC完全不同。二代BC产品的应用将是面向全场景市场。这也是公司率先发布的基于二代BC的Hi-MO 9产品主要定位于地面集中式市场的原因。” 可以看到，无论是泰瑞硅片，还是第一代和第二代BC电池以及组件产品，隆基绿能开始学会如何重视客户，尊重和敬畏市场，这是之前这个“理科直男”不曾做的。 这或许是隆基在财报中自信的底气所在：“到2025年，我们的全线产品将处一个非常显著的领先地位。未来三年，公司预计单晶硅片年产能将达到200GW，其中泰睿硅片产能占比超80%；BC电池年产能将达到100GW；单晶组件年产能将达到150GW。” 当年，隆基绿能坚定地推进单晶硅革命，至今仍为人所津津乐道。现在，愿意押注“长期正确”隆基绿能坚定看好BC电池路线，是否能再度上演一个“逆袭”故事？对于看清隆基绿能的人来说，心中已经有了答案。

IT之家 6 月 18 日消息，在今日的京东 618 媒体开放日活动上，京东宣布已完成鸿蒙原生应用核心版本开发，并即将在华为应用市场上架。该应用基于京东下一代端技术架构，实现一次编码多端编译。 今年 1 月，京东与华为宣布合作，正式启动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙原生版京东 App 将支持 HarmonyOS NEXT 的全场景无缝流转、原生智能等。 IT之家注意到，早在 2021 年 6 月 HarmonyOS 2.0 发布时，京东就已投入技术力量探索 HarmonyOS 特性，并推出了可快速进行商品搜索的元服务卡片，实现对电商购物场景的拓展。 而此次启动开发的京东鸿蒙原生 App，基于 HarmonyOS 的 AI 大模型和意图框架可实现对用户显性与潜在意图的理解，从而匹配合时宜的服务，确保服务连续、体验连续，并为京东带来连续、智能、实时的“场景流量”。 同时 HarmonyOS 一次开发、多端部署的能力，还可以大幅降低京东鸿蒙原生应用开发的成本和工作量，实现在手机、平板、智慧屏、车机等多种鸿蒙生态终端上的升级。